На рынках отсутствует четко выраженная динамика

В среду, 18 января, на мировых торговых площадках наблюдается разнонаправленное движение индексов с некоторым преобладанием позитивных настроений, которые поддерживаются данными о замедлении темпов инфляции и выходом корпоративных отчетностей.

В США индекс производственной активности NY Empire State в январе 2023 года неожиданно упал до значения -32,9, самого низкого с мая 2020 года, по сравнению с -11,2 в декабре и значительно ниже рыночных прогнозов, ожидавших -9. Резкое падение показали субиндексы новых заказов и поставок.

По итогам торгов вторника основные индексы США разошлись в направлениях: DJIA упал более чем на 1%, а Nasdaq Composite вышел в небольшой плюс. Крупные эмитенты из финансового сектора представили неоднозначную отчетность. Прибыль Goldman Sachs (-6,44%) в IV квартале упала в 3,2 раза до $3,32 на акцию, оказавшись заметно ниже ожиданий, в то время как прибыль Morgan Stanley (+5,91%) в размере $1,31 на акцию превысила прогнозы аналитиков.

Бумаги технологического сектора выглядели предпочтительнее. Акции Tesla выросли на 7,43%. Акции NVIDIA поднялись на 4,75%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 0,88%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается 4,6 б.п. до уровня 3,489%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте растет на 0,6% до $86,4 за баррель, а февральский фьючерс на золото прибавляет около 0,2% до $1914 за унцию.

На торгах в регионе ЮВА наблюдается неоднородная динамика с преобладанием позитивных настроений. По итогам торгов японский Nikkei 225 вырос на 2,50%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,47%. Гонконгский Hang Seng к закрытию рынка прибавил 0,44%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,17%.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания решил не менять денежно-кредитную политику. Краткосрочная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых. Народный банк Китая продолжил накачивать рынок ликвидностью и сегодня снова предоставил банкам 580 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались бумаги интернет-компании NetEase (+6,51%), производителя электроинструментов Techtronic Industries (+4,88%), нефтегазовой компании CNOOC (+3,43%), а также операторов индустрии развлечений Galaxy Entertainment (+3,49%) и Sands China (+3,40%). В аутсайдерах дня оказались сеть автосалонов Zhongsheng (-8,42%) и акции девелоперов Country Garden Holdings (-6,36%) и Country Garden Services (-5,61%).

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 10,5% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,7% в ноябре. Несмотря на все еще высокий уровень, уже второй месяц подряд инфляция показывает замедление после пика в 11,1% в октябре.

Европейские фондовые индексы в среду умеренно повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,1%. В аутсайдерах дня в начале торгов оказались акции шведской инвестиционной компании EQT (-7,5%), германского оператора недвижимости Grand City (-5,4%) и британской инжиниринговой компании John Wood (-4,2%). В лидерах роста — поставщик оборудования для производства полупроводников ASM International (+7,4%) и служб по заказу и доставке еды Just Eat Takeaway (+12,7%) и Delivery Hero (+4,6%).

Российский фондовый рынок в среду показывает околонулевую динамику. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,1%, в то время как Индекс РТС отступает на 0,2%.

Лидируют АДР Fix Price (+2,8%). Дискаунтер сообщил о выходе на рынок Монголии после открытия двух магазинов в столице страны Улан-Баторе. Среди растущих бумаг также присутствуют депозитарные расписки Globaltrans (+2,9%), Ozon (+1,6%) и HeadHunter (+1,6%). Умеренно снижаются в цене акции «Детского мира» (-0,5%), «Транснефти» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%) и «Газпрома» (-0,3%).

Сегодня в ЕС выйдет индекс потребительских цен (CPI) за декабрь 2022 года. В США опубликуют декабрьский индекс цен производителей (PPI), выйдут данные по розничным продажам и объемам промышленного производства, «Бежевая книга» ФРС и целый блок корпоративной отчетности.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индексу МосБиржи пока не удалось закрепиться выше 2200 пунктов и дойти до сопротивления на уровне 2250 пунктов. В случае возобновления роста следующей целью может стать уровень 2380 пунктов. Сильная поддержка сформировалась в районе 2075 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 встречает сопротивление в зоне около 4000 пунктов. Цель на уровне 4100 пунктов пока не достигнута, в то время как стохастики уже находятся в зоне перекупленности. Поддержка сформировалась в районе 3800 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 продолжает равномерный подъем после преодоления уровня 450 пунктов, который теперь выступает в роли поддержки. Следующее сопротивление индекс может встретить в районе 465 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 поднялся до верхней границы восходящего канала, где встретил сопротивление. Положение RSI в зоне перекупденности говорит в пользу коррекции вниз. Ориентиром для отступления может стать психологическая отметка на уровне 4000 пунктов.