На российском рынке сохраняется медвежий настрой

В пятницу, 18 ноября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика основных индексов.

Накануне американский рынок акций финишировал в минусе — по итогам торгов четверга индекс S&P 500 просел на 0,31% до 3946,56 пункта, индекс Dow Jones ослаб на 0,02% до 33 546,32 пункта, а Nasdaq Composite отступил на 0,35% до 11 144,96 пункта.

Просадку обусловила череда «ястребиных» комментариев со стороны представителей ФРС. Руководитель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера высказался о том, что ключевую ставку, вероятно, потребуется поднять в диапазон 5-7%. Днем ранее президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявила, что о паузе в монетарном ужесточении не может идти и речи. Что касается вышедшей вчера макроэкономической статистики, число первичных обращений за пособиями по безработице неделей ранее составило 222 тысячи — чуть меньше усредненных прогнозов, предполагавших 225 тысяч, и ниже предыдущего значения, составившего 226 тысяч. Объем строительств новых домов в октябре уменьшился на 4,2% (м/м), а количество выданных разрешений на строительство сократилось на 2,4% (м/м), но оба показателя превысили ожидания.

Сегодня в США ожидаются данные по продажам вторичного жилья за октябрь и индексу опережающих экономических индикаторов за октябрь.

Российский рынок завершил четверг снижением индексов под влиянием негативного внешнего фона, и сегодня медвежий настрой сохраняется. По пятницам на отечественном рынке в последние месяцы редко наблюдаются покупательные настроения – игроки предпочитают фиксировать прибыль.

По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX Europe 600 теряет 0,67%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0,29%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,09%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 4,8 б.п. и составляет 3,821%. Российский Индекс МосБиржи ушел в минус на 0,75%, а Индекс РТС ослаб на 0,51%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,32% до $89,49 за баррель.

На торгах в Гонконге акции гигантов интернет-индустрии оказались в эпицентре ралли благодаря хорошей отчетности Alibaba. Бумаги Alibaba окрепли на 2,3%, NetEase – на 3,7%, Meituan – на 4,5%, JD.com – на 3,6%. Alibaba отчитался о росте квартальной операционной прибыли на 68% (г/г), опередив ожидания рынка.

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

В Старом Свете рост индекса STOXX 600 возглавила коммунальная компания Verbund, показавшая рост на 8% на торгах в Австрии.

На торгах в США акции NVIDIA просели на 1,5% на фоне смешанной реакции экспертов на квартальные результаты компании. Выручка снизилась на 17% (г/г) до $5,93 млрд, но превысила прогнозы на $110 млн, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила 58 центов и на 12 центов превзошла ожидания. Котировки акций биофармацевтической компании Ardelyx взлетели на 41% после сообщения о том, что консультативный комитет FDA порекомендовал одобрить ее экспериментальный препарат Xphozah.

На российском рынке сегодня в наибольшем плюсе торгуются «Детский мир» (+1,6%), HeadHunter (+1,3%) и TCS Group (+0,9%). В наибольшем минусе находятся «Русал» (-1,4%), «Магнит» (-1,0%) и «Новатэк» (-1,1%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи за последние дни предпринимал не слишком уверенные попытки закрепиться над уровнем сопротивления 2210 пунктов и сегодня уже отказывается от этих попыток. Технические индикаторы говорят о перегреве и исчерпании импульса к росту.

S&P 500

На дневном графике формируется краткосрочный восходящий тренд, при этом имеет место флагообразное движение, сигнализирующее в пользу продолжения роста.

STOXX Europe 600

На дневном графике индекса формируется среднесрочный восходящий тренд, при этом появился «флаг», сигнализирующий о вероятности нового витка роста в краткосрочной перспективе.

CSI 300

На дневном графике индекса ранее был пробит вверх среднесрочный нисходящий тренд, и открылся потенциал для укрепления в ближайшие недели.