На российском рынке относительное равновесие при невысокой активности

Во вторник, 26 декабря, российский рынок акций провел спокойные торги при невысокой активности игроков и вялом внешнем фоне, какие обычно характерны для последней предновогодней недели. Информационная повестка также не отличалась насыщенностью.

Торги в Азии завершились неоднозначно. Китайские акции упали, индексы Индии, Северной Кореи и Японии слегка подросли. Биржи Гонконга и Австралии, а также крупнейшие европейские биржи продолжили праздновать Рождество. Фондовая Америка открыла торги умеренным ростом индексов акций.

Динамика рубля к иностранным валютам к вечеру оказалась нейтральной. Однако российский рынок подержала растущая нефть. Угроза транспортным путям через Красное море со стороны йеменских хуситов подняла котировки нефти марки Brent на 2,7% до $81,2 за баррель.

На этом фоне индекс МосБиржи к завершению основной сессии отступил на 0,14% до уровня 3094,72 пункта, индекс РТС снизился на 0,06% до 1063,05 пункта.

Акции «Норникеля» показали гэп вниз на 4,24% после отсечки на дивиденды за 9 месяцев 2023 г. с доходностью около 5,3%. Кстати, сегодня последний день торгов акциями «Газпром нефти» (+1,81%) за 9 месяцев 2023 г. с доходностью около 9%, и похоже, что завтра по ним тоже будет большой дивидендный гэп.

Среди ликвидных бумаг кроме «Норникеля» наиболее отрицательная динамика по итогам основной сессии зарегистрирована по бумагам МКБ (-3,08%), Сегежи» (-2,74%), «Селигдара» (-2,64%) и Polymetal (-2,09%).

Акции «Татнефти» обыкновенные (+1,98%) и привилегированные (+1,54%) растут не только благодаря ценам на нефть, но и в ожидании второй попытки проведения собрания акционеров 28 декабря, которое должно одобрить дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в размере 35,17 руб. Доходность чуть более 5%.

В числе растущих также отметились бумаги НМТП (+3,73%), угледобытчика «Распадская» (+2,08%), металлургов «Северсталь» (+2,33%) и НЛМК (+1,24%), сельхозпроизводителя «РусАгро» (+1,23%). Акции «Полюса» прибавили 1,16% на информации, что крупнейший российский золотодобытчик уже в 2024 г. намерен начать опытно-промышленную разработку месторождения «Сухой Лог». При этом первую очередь золотоизвлекательной фабрики на этом месторождении планируется запустить только в 2028 г.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре между 3000 и 3300 пунктов. После «заскока» вниз на дивидендном гэпе «Лукойла», который был быстро выкуплен, индекс вернулся в диапазон и притормозил около 3100 пунктов. Вероятность возвращения к верхней границе диапазона остается достаточно высокой.

Фондовая Америка вышла из праздника с хорошим настроением

Во вторник, 26 декабря, американские индексы в первые часы торгов поле празднования Рождества умеренно растут. Инвесторы оценивают корпоративные новости и статистику рынка жилья, в то время как дамоклов меч очередного поднятия кредитных ставок больше не висит над рынком.

Между тем, индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller в 20 городах США в октябре 2023 г. вырос на 4,9% г/г, что стало самым большим ростом с ноября 2022 г. и почти совпало с ожиданиями на фоне нехватки доступных домов на продажу. В месячном исчислении сводный индекс 20 городов увеличился на 0,1%.

Средние цены на односемейные дома с ипотекой, гарантированной Fannie Mae и Freddie Mac, в октябре 2023 г. выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения на 0,7% в сентябре. В годовом исчислении цены на жилье выросли на 6,3% в октябре, ускорившись с 6,2% месяцем ранее.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average подрастает на 0,27% до 37485,79 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повышается на 0,31% до 4769,26 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,40% до уровня 15053,53 пункта.

Ньюсмейкерами рынка во вторник стали фармацевтические компании. Bristol Myers объявила о покупке производителя радиоактивных противораковых препаратов RayzeBio за $4,1 млрд, что более чем вдвое выше капитализации покупаемой компании. Акции RayzeBio с открытия подскочили на 100%. Акции Bristol Myers снижаются на 1,4%.

Другой фармацевтический гранд компания AstraZeneca объявила во вторник о заключении окончательного соглашения о приобретении Gracell Biotechnologies за $1,2 млрд, что предполагает 86% премию к ее предыдущей рыночной стоимости. Акции Gracell Biotechnologies растут на 60%, бумаги AstraZeneca прибавляют около 0,2%.

Акции Intel лидируют в составе индекса S&P 500 Они растут на 3,7% после того как крупнейший производитель компьютерных чипов подтвердил намерение инвестировать $25 млрд в строительство завода в Израиле. Израильское правительство обещает компании стимулирующие меры на $3,2 млрд.

Среди других лидеров вторника можно отметить бумаги компаний Monolithic (+2,8%), Edison (+2,76%), Dollar Tree (+2,4%) и APA (+2,2%). В числе аутсайдеров оказались компании, связанные с путешествиями: Carnival (-2,8%), Norwegian Cruise Line (-2,7%), Airbnb (-1,5%), American Airlines (-1,5%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов дешевеют на 0,2%.