На мировых рынках преобладают смешанные настроения

В четверг, 5 июня, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения. Фьючерсы фондовых индексов США, 5 июня, торгуются в зеленой зоне. Индекс S&P 500 4 июня закрылся в зеленой зоне – котировки выросли на 0,01% до 5 970,81 п., Dow Jones Industrial Average снизился на 0,22% до 42 427,74 п., а Nasdaq Composite увеличился на 0,32% до 19 460,49 п.

Давление на рынок оказывали негативные статистические данные. Так, число рабочих мест в США в мае увеличилось на 37 тыс., что является минимальным показателем с марта 2023 года. Аналитики прогнозировали прирост на 115 тыс.

Также, индекс деловой активности в сфере услуг США в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов, по данным Trading Economics. Многие предприятия приостановили инвестиции и найм сотрудников, также влияние на показатель оказывает рост цен на необходимое сырье и ресурсы.

Бюджетное управление Конгресса понизило оценку роста госдолга США, ранее предполагалась прибавка в $3,8 трлн к гос. долгу после введения реформы Трампа. Сейчас значение сократили до $2,4 трлн.

На рынок продолжает оказывать давление неопределенность переговоров с Китаем, так как Пекин откладывает личную встречу с президентом Трампом. Сегодня инвесторы также ждут ряд данных: число первичных заявок на получение пособий по безработице; cальдо торгового баланса (апр); объем экспорта и импорта за апрель. По итогам данных будет меняться конъюнктура рынка.

Европейский индекс STOXX50 сегодня растет на 0,55% до 5405,15 пунктов. Рост в том числе обусловлен ожиданиями инвесторов о продвижении торговых переговоров между США и Евросоюзом. Наибольший рост наблюдается в технологическом и энергетическом секторах. Акции Airbus растут на 2,25% в связи с возможными крупными заказами из Китая. Сводный PMI, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в мае составил 50,2 пункта (ожидания были на уровне 49,5 пункта) против 50,4 пункта в апреле, PMI сферы услуг уменьшился до 49,7 пункта (предварительно - 48,9 пункта) против 50,1 пункта месяцем ранее. Также правительство Германии одобрило пакет налоговых послаблений на общую сумму 46 млрд евро, чтобы стимулировать рост экономики и повысить инвестиционную активность. В пакет входит ускоренная амортизация, снижение корпоративного налога, льготы на электромобили и расширенные стимулы для НИОКР. На фоне новостей индекс DAX растет на 0,77% и достигает 24276,5 п.

Азиатские рынки также демонстрируют смешанные настроения. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,36% до 3882,83 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 падает на 0,5% и достигает 37 554,49 п., продолжая тенденцию снижения. Индекс PMI в сфере услуг Китая, по оценке Caixin, в мае вырос до 51,1 пункта по сравнению с минимальными с сентября прошлого года 50,7 пункта в апреле, что положительно сказывается на рынке. Также Китай ужесточил контроль над экспортом редкоземельных магнитов, введя систему отслеживания, которая обязывает компании отчитываться о торговых объемах и клиентах. Это укрепляет контроль Китая над стратегически важными ресурсами и усиливает позиции в геополитической игре.

Индекс Мосбиржи сегодня торгуется в зеленой зоне – котировки прибавляют 0,2% до 2841,9 п. Позитивно была воспринята информация Росстата, согласно которой инфляция за неделю по 2 июня замедлилась с 0,06% до 0,05%, а годовой показатель снизился с 9,78% до 9,66%. Это повышает вероятность снижения ставки в пятницу. На этом фоне индекс гос. облигаций RGBI прибавляет 0,22% и достигает 112,5 п.

Тем не менее, геополитическая неопределенность все еще присутствует, что сказывается на рыночных настроениях.

Сегодня инвесторы ждут данных о международных резервах ЦБ и бюджетом балансе в процентах от ВВП.

Совет директоров Ренессанс Страхования рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 2024 г. 6,4 руб. на одну акцию, что соответствует доходности в 5,4%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 15 июля. Акции компании снижаются на 0,3%.

Минфин 4 июня провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом на общую сумму около 188 млрд руб. Так, в рамках первого аукциона министерство разместило ОФЗ-ПД с датой погашения 16 мая 2040 г. со средневзвешенной доходностью в 15,49% годовых. Средневзвешенная цена составила 84,1% от номинала. В рамках второго аукциона Минфин разместил облигации с датой погашения 18 июля 2035 г. Средневзвешенная доходность по этому выпуску — 15,29% годовых, а средневзвешенная цена — 55,2% от номинала.

Сегодня, 5 июня, последний день для получения дивидендов в акциях Европлана (-0,73%) и Аренадаты (+0,67%).

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс МосБиржи на 4-х часовике движется к наклонной, которая может выступать поддержкой в зоне 2810 п. При пробое наклонной и закреплении ниже данной зоны, возможно снижение до локального минимума в 2699,84 п.

S&P 500

Индекс S&P500 вполне может протестировать наклонную, которая будет выступать поддержкой в зоне 5920 п. При наличии положительного новостного фона, индекс может дойти до уровня сопротивления в 6160 п.

Euro STOXX 50

Европейский индекс STOXX50 движется в направлении уровня сопротивления в 5540 п. При этом возможно коррекция до наклонной линии в области 5 358 п.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 протестировал линию тренда в районе 3930 п. Возможна дальнейшая проторговка и поджатие к наклонной в зоне 3800-3900 п.