На мировых рынках наблюдаются смешанные настроения

Мировые фондовые рынки сегодня, 13 февраля, не демонстрируют единого направления движения. Инвесторы оценивают слова Пауэлла, главы ФРС США, о будущем ключевой ставки, отчетность крупных компаний и статданные.

Dow Jones снизился на 0,5% до 44 368,5 пунктов, S&P 500 ослабел на 0,27% до 6 051,9 пунктов, Nasdaq поднялся на 0,03% до 19 649,9 пунктов, а NYSE потерял 0,53% и составил 20 062,3 пунктов.

Во время выступления в среду, Джером Пауэлл, председатель Федерезерва США, заявил, что усилия регулятора по снижению инфляции дают результат и спешить со снижением базовой процентной ставки не стоит. Он отметил, что ФРС хочет пока сохранить ограничительную политику.

Дефицит госбюджета США достиг рекордных значений в январе 2025 года, подскочив в 6 раз относительно значения в январе предыдущего года и составил $128,64 млрд, согласно минфину США. Доходы выросли на 7,5% г/г до $513,294 млрд, а расходы – на 28,6% г/г до $641,935 млрд. С учетом календарного фактора, дефицит бюджета в январе 2025 года практически не изменился. За 4-й квартал дефицит бюджета вырос в 1,6 раза по сравнению с 4-м кварталом 2023 года.

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems во 2-м финквартале 2025 года сократил чистую прибыль на 8% г/г до $2,43 млрд, а выручка выросла на 9% г/г – до $13,99 млрд. В то же время компания повысила квартальные дивиденды на 3% до 41 цента за акцию. Акции Cisco подорожали на 0,16%.

Одна из крупнейших нефтяных компаний США, Chevron, планирует уволить до 20% сотрудников по всему миру в рамках программы по сокращению расходов. Штат компании на конец 2023 года составлял 46 тыс. человек. Стоимость бумаг Chevron снизились на 1,6%.

DoorDash, американский сервис доставки еды, получил чистую прибыль и сильно нарастил выручку в октябре-декабре 2024 года, а также дал высокий прогноз на текущий квартал. Акции DoorDash поднялись на 4%.

Европейский фондовый рынок находится в основном в позитиве сегодня на фоне отчетности крупных компаний.

Europe Stoxx 600 увеличивается на 0,48% до 550,4 пунктов, FTSE снижается на 0,35% до 8 776,5 пунктов, DAX усиливается на 1,2% до 22 413,3 пунктов, а CAC 40 – дорожает на 1,02% до 8 124,5 пунктов.

В 4-м квартале ВВП Великобритании вырос на 0,1% г/г по сравнению с предыдущим кварталом, по данным Национального статистического управления. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение на 0,1% г/г.

Пивоваренная компания Heineken отчиталась о росте операционной прибыли на 8,9% г/г в 2024 году, сильно превысив прогнозы в 5,3% г/г. Помимо этого, совет директоров компании рекомендовал повысить дивиденды до €1,86 за акцию по сравнению с €1,76 и одобрил двухлетнюю программу выкупа своих акций на сумму до €1,5 млрд. Акции Heineken дорожают на 1,8%.

Unilever, один из крупнейших поставщиков товаров повседневного спроса, снизила выручку в 4-м квартале 2024 года на 0,1% г/г до €14,16 млрд. Аналитике ожидали роста выручки до €14,28 млрд. Размер квартальных дивидендов компания увеличила на 6,1% до €0,4528 и объявила о новой программе обратного выкупа акций на сумму до €1,5 млрд. Капитализация Unilever поднимается на 0,37%.

Рынки стран АТР демонстрируют смешанные настроения. Nikkei 225 растет на 1,28% до 39 461,4 пунктов, Hang Seng снижается на 0,2% до 21 814,3 пунктов, CSI 300 дешевеет на 0,38% до 3 905,1 пунктов, а KOSPI увеличивается на 1,3% до 2 583,1 пункта.

По данным Банка Японии, цены производителей страны поднялись на максимальные с мая 2023 года 4,2% г/г. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 4% г/г.

В составе индекса Nikkei 225 лидером роста стала компания Trend Micro (+16%). Хорошо растут также ME (+8%) и Toray Industries (+8%).

Капитализация Baidu увеличилась на 5% после сообщений СМИ о планах компании по созданию ИИ нового поколения во 2-м полугодии 2025 года и переговорах компании с властями ОАЭ о развертывании в стране службы роботакси.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

Позитивные новости на геополитическом треке продолжают толкать российские индексы вверх. Умеренный позитив сохраняется и в ожиданиях относительно предстоящего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

Индекс Мосбиржи к 12:30 растет на 6,4% и составляет 3 214,3 пунктов, а долларовый РТС – 6,4% до 1 077,1 пунктов. Фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,39% до $74,6.

Наиболее удачно торги проходят для акций «Газпрома» (ао +6,5%), «Полюса» (+3,49%) и «Магнита» (+1,48%).

В заметном «минусе» находятся бумаги «РУСАЛа» (-3,01%), «Татнефти» (ао -2,39%) и «Ростелекома» (-2,22%).

В преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, среди аналитиков наблюдается почти полный консенсус, заключающийся в том, что ставка будет сохранена на уровне 21%. В то же время, статданные по инфляции за период с 4 по 10 февраля, опубликованные Росстатом, демонстрируют ускорение темпа роста цен по сравнению с предыдущей неделей на 7 б.п. до 0,23%.

«Промомед» сообщил, что в январе 2025 года объем продаж лекарственных средств повысился на 28% г/г. Доля выручки от инновационных продуктов достигла 70% в январе 2025 года по сравнению с 44% в январе 2024 года. Акции «Промомед» снижаются на 0,04%.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи быстро преодолел отметку в 3 200 пунктов, однако, согласно индексу RSI, сейчас бенчмарк является довольно перекупленным. Считаем, что, если в ближайшие дни рынок скорректируется, то уровнем поддержки станет 2 891 пункт.

S&P 500

S&P 500 движется в локальном боковике между 5 774 и 6 126 пунктами. Вероятно, что индекс пойдет на ретест уровня 6 126, после чего рост S&P 500 может продолжить обновлять исторические максимумы.

Europe Stoxx 600

Европейский сводный индекс продолжает обновлять исторические максимумы после долгого движения в боковике. Europe Stoxx 600, согласно индексу относительной силы RSI, сейчас перекуплен. В случае коррекции, предполагаем, что уровнем поддержки может выступить отметка в 528 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс недавно оттолкнулся от уровня поддержки в 3 700 пунктов и повышается. Предполагаем, что ближайшим уровнем сопротивления станет отметка в 4 103 пункта, в случае преодоления которого имеется вероятность, что индекс вырастет до 4 446 пунктов.