На мировые рынки вернулся аппетит к риску

В пятницу, 17 марта, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается положительная динамика основных индексов.

Накануне американский рынок акций закрылся в уверенном плюсе. По итогам торгов четверга индекс S&P 500 окреп на 1,76% до 3964,28 пункта, индекс Dow Jones увеличился на 1,17% до 32 246,55 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 2,48% до 11 717,28 пункта.

На американских площадках изначально имела место просадка: игроки в глобальном масштабе озаботились риском возникновения банковского кризиса в США и Европе. Один из ведущих банков Швейцарии Credit Suisse сообщил о намерении занять порядка $54 млрд у центрального банка страны для решения проблем с краткосрочной ликвидностью. Также стало известно, что крупнейший инвестор швейцарского банка, Saudi National Bank, отказался от дальнейших капиталовложений в Credit Suisse. Кроме того, Европейский центральный банк в четверг принял решение повысить ключевую ставку на 0,5%, несмотря на турбулентность на мировых рынках, обусловленную проблемами Silicon Valley Bank и Signature Bank. Позже развороту американских фондовых индексов вверх поспособствовала публикация WSJ о том, что крупные банки, включая JPMorgan и Morgan Stanley, ведут переговоры по вливанию капитала в проблемный First Republic Bank.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по промышленному производству за февраль и предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета за март.

Российский рынок завершил четверг снижением в условиях негативного внешнего фона, а сегодня в глобальном масштабе наблюдается рост аппетита к риску в связи с некоторыми проблесками надежды относительно перспектив банковского сектора.

По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX Europe 600 прибавляет 0,77%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 1,80%. Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 1,9 б.п. и составляет 3,564%. Российский Индекс МосБиржи ушел в плюс на 1,53%, а Индекс РТС повышается на 1,99%. Фьючерсы на нефть Brent подрастают на 0,36% до $74,97 за баррель.

На торгах в Гонконге взяли верх покупательные настроения на фоне мер по предотвращению банковского кризиса в США. В эпицентре ралли оказались гиганты интернет-индустрии. Акции Alibaba окрепли на 1,2%, Tencent — на 1,0%. Бумаги Baidu взлетели на 13,7% после позитивных комментариев со стороны аналитиков Citigroup и Jefferies.

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

В Старом Свете акции швейцарского банка Credit Suisse, оказавшегося в центре негативного внимания накануне, прибавляют 0,9%. Энергетическая компания Enel на торгах в Италии ушла в плюс на 2,1% в свете вышедших финансовых результатов, которые превзошли ожидания.

На торгах в США акции First Republic Bank к закрытию подскочили на 10%, хотя по ходу сессии теряли более 20%. Отскоку поспособствовали новости о возможности вливания капитала. IT-компания Adobe продвинулась на 5,9% после того, как отчиталась за I фискальный квартал с окончанием 3 марта лучше ожиданий Уолл-cтрит. Квартальная выручка компании возросла на 9% (г/г) и составила $4,66 млрд при прогнозах в районе $4,62 млрд, а чистая прибыль на акцию составила $3,8 при ожиданиях на уровне $3,68.

На российском рынке в составе Индекса МосБиржи все бумаги торгуются в плюсе, наибольший рост показывают «Сбербанк» (+4,0%), Globaltrans (+2,9%) и «Полиметалл» (+2,0%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи вновь тестирует сопротивление, расположенное на отметке 2290 пунктов, но по совокупности признаков у нас нет уверенности в способности индекса пробить его в ближайшие сессии.

S&P 500

На дневном графике индекса формируется локальный нисходящий канал, однако индекс достаточно резво отжался от его нижней границы и в краткосрочной перспективе может протестировать верхнюю границу.

STOXX 600

На дневном графике ранее состоялось пробитие среднесрочного восходящего тренда, и перед индексом открылся потенциал для просадки. На данном этапе имеют место признаки перепроданности, и пауза в снижении может продлиться в ближайшие сессии. Однако в дальнейшем вероятность просадки все еще сохраняется.

CSI 300

На дневном графике продолжает формироваться нисходящий канал, при этом индекс отжимается от его нижней границы и имеет шансы на отскок в краткосрочной перспективе.