МКБ готовит выпуск "вечных" евробондов, начнет road show 20 апреля

Московский кредитный банк (МКБ) готовится выйти на долговой рынок с выпуском бессрочных евробондов, встречи с инвесторами начнутся 20 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Банк планирует разместить евробонды для пополнения капитала первого уровня, по бумагам будет предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Организаторами сделки назначены SG CIB, Сredit Suisse, HSBC, Citi, JP Morgan, Raiffeisen Bank International и ИК "Регион". Road show выпуска пройдет в Европе, Азии и США.

МКБ выходит на рынок еврооблигаций уже второй раз за год, в марте банк разместил субординированные евробонды на $600 млн под 7,5%, одновременно выкупив аналогичные бумаги на сумму $394 млн с погашением в 2018 году. Эти еврооблигации учитывались в капитале второго уровня.

"Концерн "Россиум" Романа Авдеева контролирует 56,83% акций банка, ЕБРР владеет 4,54%, IFC - 1,75%, RBOF Holding Company - 2,79%. Инвесткомпании "Регион" принадлежит 6,93% акций банка, Powerboom Investments Ltd (структура Александра Несиса) - 1,32%, ПИФу "Вектор развития" под управлением УК "Регионфинансресурс" - 8,69%, НПФ "РГС" Алхаса Сангулиа - 2,31%. Кроме того, O1 Group Бориса Минца через НПФ "Будущее" владеет 3,56% акций МКБ.

МКБ по итогам 2016 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".