«Металлоинвест» привлек у пула банков $1,05 млрд на рефинансирование предэкспортных кредитов

«Металлоинвест» — один из крупнейших производителей и поставщиков железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, подписал соглашение с пулом банков о привлечении предэкспортного финансирования (PXF 2017) на общую сумму $1,05 млрд с возможностью увеличения лимита на $450 млн, сообщили в компании.

По условиям соглашения, предэкспортное финансирование имеет два транша: $800 млн — пятилетний транш с погашением долга в 2020–2022 гг. и $250 млн — семилетний транш с погашением долга в 2022–2024 гг.

«Оба транша имеют плавающую процентную ставку, привязанную к месячному Libor. Средства по новому соглашению, выборку которых предполагается осуществить в июле после выполнения ряда отлагательных условий, будут направлены на частичное рефинансирование привлеченных ранее PXF-кредитов на более выгодных коммерческих условиях», — говорится в сообщении компании.

В сделке приняли участие 17 финансовых институтов из Европы, США, Китая, Японии и России.

«Привлечение PXF 2017 позволит улучшить параметры портфеля заимствований компании с точки зрения графика погашений и стоимости обслуживания долга. Использование средств от PXF 2017 на частичное погашение имеющихся на данный момент предэкспортных кредитов в совокупности с рефинансированием $667 млн еврооблигаций за счет нового выпуска ценных бумаг позволит снизить выплаты по долгу компании в 2017–2020 гг. практически в два раза — до $1,7 млрд с $3 млрд по состоянию на конец 2016 года», — отметил директор по финансам Управляющей компании «Металлоинвест» Алексей Воронов.