"Металлоинвест" первым в России разместил облигации климатического перехода

"Металлоинвест" завершил формирование книги заявок на выпуск первых в России облигаций климатического перехода с открытой подпиской. Общая сумма размещения составила 10 млрд руб., срок обращения — 1,5 года.

По итогам сбора заявок финальная ставка купона определена на уровне ключевой ставки Центробанка РФ (КС) плюс 2,5 процентных пункта, что оказалось на 25 базисных пунктов ниже уровня, зафиксированного в начале формирования книги. Купон будет переменным и начисляться ежемесячно, исходя из ежедневных доходов за период с учетом КС и установленного спреда, отметили в компании.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже запланировано на 24 декабря.

Как подчеркнули в "Металлоинвесте", выпуск облигаций климатического перехода требует от эмитента разработки научно обоснованной стратегии преобразования бизнеса для снижения углеродного следа и предотвращения климатических изменений. Данный выпуск прошел проверку агентства АКРА, подтвердившего соответствие документации рекомендациям ICMA по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике. Также агентство подтвердило соответствие эмиссии требованиям положения Центробанка № 706-П о стандартах выпуска ценных бумаг. Планируется, что облигации войдут в сектор устойчивого развития Московской биржи.

В компании добавили, что стремятся сократить удельные выбросы парниковых газов на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1–2,0% по отношению к 2023 году к 2025 году. Это касается выбросов всех трех охватов.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС