«М.Видео-Эльдорадо» разместила облигации на 10 млрд рублей со ставкой купона 7,3% годовых

Ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» закрыл книгу заявок в рамках размещения выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитентом бумаг выступает ООО «МВ Финанс», 100% дочернее общество ПАО «М.видео». Ставка купона по облигациям со сроком оферты через два года была установлена на уровне 7,3% годовых. Купонный период равен 182 дням. «Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели группы, в том числе, на рефинансирование текущего кредитного портфеля», — говорится в сообщении.

«Мы рады, что первое размещение облигаций в 2021 году вызвало столь высокий интерес со стороны инвесторов, чему свидетельствует переподписка в два раза при спросе свыше 20 млрд руб. Данная успешная сделка с купонной ставкой 7,3% годовых позволит нам повысить качество долгового портфеля группы, и мы, без сомнения, продолжим работу по дальнейшему улучшению его параметров. Ранее в этом году мы успешно завершили вторичное публичное размещение акций ПАО „М.видео“, что позволило значительно расширить базу наших инвесторов и увеличить количество акций в свободном обращении до 24%. Подобные шаги дают возможность большему числу инвесторов принять участие в нашей истории, стратегической целью которой является удвоение объемов бизнеса до 1 трлн руб. GMV к 2025 году», — отметила финансовый директор «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ капитал», Газпромбанк, «Московский кредитный банк», Россельхозбанк, Sber CIB и Совкомбанк, агентом размещения выступает Газпромбанк.

Контролирующим акционером компании является ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева. Еще 15% акций «М.Видео» принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG. Порядка 1,1% принадлежит ООО «МВМ». Группа «Сафмар» в середине марта продала в рамках SPO «М.Видео» 13,5% акций компании (до сделки владела 73,5%), доля акций компании в свободном обращении выросла до 24%.