"КТЖ Финанс" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 15 млрд руб. на уровне 8,85-9,15%

ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 15 млрд рублей в размере 8,85-9,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,05-9,36% годовых.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды пройдет 8 июня с 10:00 МСК до 13:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 13 июня.

Ранее компания планировала провести book building бондов 6 июня, а размещение - 9 июня.

Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Организаторами выпуска облигаций являются "Ренессанс Брокер", БК "Регион" и Halyk Finance - "дочка" казахстанского Народного банка (Халык банка).

До этого КТЖ не выпускала российских облигаций.

КТЖ - транспортно-логистическая компания, входит в состав казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.