КрАЗ стал гарантом по евробондам РусАла на $500 млн

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ, АО "РусАл Красноярск") стал гарантом исполнения Rusal Capital D.A.C. (оба входят в ОК "РусАл") обязательств по еврооблигациям общей номинальной стоимостью $500 млн, сообщается в материалах предприятия.

Договор о гарантиях подписан 3 мая.

Сделка одобрена "РусАлом" как единственным акционером красноярской компании.

КрАЗ гарантирует своими активами выплату общей суммы долга, процентов и иных платежей по еврооблигациям "РусАла" (всего с учетом процентов - $659 млн), а также компенсацию возможных убытков банков-организаторов размещения облигационного займа в случае неисполнения эмитентом его обязательств перед организаторами. В числе организаторов упомянуты J.P. Morgan Securities plc, VTB Capital plc, Citigroup Global Markets Ltd, Credit Suisse Securities (Европа) Ltd, GPB-Financial Services Ltd (Газпромбанк), Renaissance Securities (Кипр) Ltd, SIB (Кипр) Ltd и PJSC Sovcombank.

Согласно сообщению, стоимость активов КрАЗа по данным на 31 марта 2017 года составляет 63,16 млрд рублей, сумма гарантий (с учетом процентов) - 59% от стоимости активов гаранта.

Ранее сообщалось, что 25 апреля "РусАл" разместил второй за 2017 год выпуск евробондов. Общий объем выпуска 6-летних долговых бумаг составил $500 млн. Доходность еврооблигаций установлена на уровне 5,3% годовых.

Основными покупателями облигационного займа (69% от общего объема) стали российские инвесторы. "По 10% приобрели инвесторы из Швейцарии и континентальной Европы, 9% пришлось на инвесторов из Великобритании, 2% - на азиатских инвесторов", - говорил тогда "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

Как ранее заявил "РусАл", средства от продажи еврооблигаций планируется направить на рефинансирование кредитов, которое позволит "существенно улучшить профиль погашения долга и снизить стоимость заимствований".

"РусАл" дебютировал на рынке еврооблигаций в январе 2017 года: компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $600 млн с доходностью 5,125%. Компания сообщала, что привлеченные в результате этого размещения средства также предназначены для рефинансирования кредитов.

АО "РусАл Красноярск" создано в июле 2006 года. 100% акций находится в собственности "РусАла". На долю завода приходится 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства.

В 2016 году КрАЗ произвел 1 млн 19 тыс. тонн металла, что практически соответствует уровню 2015 года.