Китайский Postal Savings Bank может провести IPO в Гонконге на 8 млрд долларов

Китайский Postal Savings Bank, крупнейший национальный кредитор по количеству отделений, может на следующей неделе подать заявку на проведение первоначального размещения акций в Гонконге стоимостью до $8 миллиардов, сообщили люди, близкие к сделке.

Это может стать крупнейшим мировым размещением бумаг на бирже в этом году.

Объем предложения сократился по сравнению с $15 миллиардами, о которых шла речь в декабре, из-за падения гонконгских акций. Однако ожидается, что оно привлечет большой интерес инвесторов благодаря огромной базе клиентов банка, а также из-за того, что у банка, видимо, меньше безнадежных кредитов, чем у его конкурентов.

Postal Savings Bank of China (PSBC) [IPO-PSBC.HK] еще ждет нескольких окончательных разрешений, прежде чем определить конкретный день подачи заявки, сообщили источники, попросившие об анонимности, поскольку детали предложения еще не были официально объявлены.

Размещение может принести $7-$8 миллиардов, что превысит крупнейшее в этом году IPO датской электроэнергетической компании DONG Energy, достигшее $2,6 миллиарда.

PSBC, число клиентов которого достигает около 500 миллионов человек, то есть почти половины населения Китая, не ответил на просьбу Рейтер о комментарии.

Эта сделка может дать крайне необходимый толчок активности в сфере IPO в Гонконге, который, как и многие другие крупные финансовые центры, зафиксировал снижение числа новых размещений из-за опасений о повышении ключевой ставки ФРС США, замедления в Китае и возможного выхода Великобритании из Евросоюза.

При том, что акции большинства крупных китайских банков, включая Industrial andCommercial Bank of China Ltd и Agricultural Bank of China Ltd, торгуются ниже их балансовой стоимости, PSBC планирует продать акции по цене, близкой к балансовой, добавили источники.

"Можно утверждать, что их портфель кредитов лучше, чем у других банков, так что просить балансовую стоимость будет справедливо", - сказал источник, близкий к сделке.