Х5 разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск серии БО-07 реализован в полном объеме.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет, выставлена оферта через 2,5 года.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,75% годовых, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,75-10,00% годовых.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

"Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование ссудной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля компании", - говорится в пресс-релизе X5.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, БК РЕГИОН.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.