Инвесторы не опасаются нового обострения на Ближнем Востоке

В понедельник, 23 июня, мировые фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику.

На выходных США присоединились к атакам Израиля по Ирану, нанеся авиаудары по трём ядерным объектам страны. Власти США заявили, что результатом операции стало замедление ядерной программы Ирана, хотя факт уничтожения ядерных объектов не подтверждается.

В ответ Иран может перекрыть Ормузский пролив – одну из важнейших артерий для транспортировки нефти и СПГ. Мы считаем, что такой шаг маловероятен, так как это в первую очередь навредит в большей степени Катару и Китаю (важным союзникам Ирана), которые сильно зависят от поставок СПГ через этот пролив, а также это приведёт к дальнейшей эскалации конфликта и новым атакам со стороны США.

Инвесторы это понимают, поэтому реакция на новый виток конфликта не такая острая.

По состоянию на 12:00 МСК европейский STOXX 600 снижается на 0,06%, а фьючерс на S&P 500 растёт на 0,27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 2 б.п. и составляет 4,395%. Китайский CSI 300 вырос на 0,29%, а гонконгский HangSeng на 0,67%. Фьючерсы на нефть Brentрастёт на 0,11%. Индексы Мосбиржи и долларовый РТС растут на 0,19%.

Акции CarMax выросли на 6,59% после публикации квартальной отчетности с ростом чистой прибыли на 38%, превзойдя ожидания аналитиков.

Котировки Home Depot прибавили 0,75% на новостях о предложении купить поставщика стройматериалов GMS, чьи акции подскочили на 23,77%.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», подорожали на 2,25%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции автодилера Zhongsheng Group - на 4,91%, автомобильной Li Auto - на 4,49%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International - на 4,56%.

Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi подорожали на 1,48%, интернет-компании Meituan - на 2,18%, нефтяной CNOOC - на 1,10%.

При росте котировок нефти российский рынок показывает слабость. Мы считаем, что несмотря на большую долю нефтяного сектора в индексе, цены на нефть оказывают слабое влияние на котировки нефтяников из-за крепкого рубля, что нивелирует всю выгоду от дорогой нефти. Помимо этого, нефтяникам нужна долгосрочная тенденция, а не краткосрочный всплеск цен на нефть за счёт роста геополитической премии. Макроэкономические условия говорят против долгосрочного роста цен на нефть, учитывая планомерный рост добычи нефти.

Среди лидеров роста сегодня: РуссНефть (+1,99%), Роснефть (+1,29%), Транснефть (+1,15%). В лидерах снижения все: СПб Биржа (-6,02%), Мечел (-2,62%), Сегежа (-2,11%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс закрыл прошлую неделю ниже локального восходящего тренда, что может привести к дальнейшему снижению, если сегодня индекс не закроется выше трендовой. Ближайшим уровнем поддержки будет уровень 2600 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вновь тестирует уровень 5960 пунктов. При его удержании возможен дальнейший рост. Пробитие уровня приведёт к снижению до 2767 пунктов.

Euro STOXX 600

STOXX 600 пробил середину восходящего канала. Ближайшим уровнем поддержки будет уровень 526 пунктов.

CSI 300

Индекс продолжает консолидацию. Котировки закрылись на уровне сопротивления 3860 пунктов. При закрытии следующего дня выше этого уровня возможен рост до 3905 пунктов.