Инвесторы корректируют ожидания относительно предстоящего повышения базовой процентной ставки ФРС

Во вторник, 8 февраля, глобальные фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Если на прошлой неделе на глобальных рынках наблюдался сильный оптимизм, то в понедельник запал несколько угас.

Американские фондовые индексы, начавшие торги понедельника в «зеленой» зоне, к концу торговой сессии скатились в минус. Индекс Nasdaq Composite зафиксировал снижение на 0,6%, а индекс S&P 500 – на 0,4%. Хуже рынка выглядели акции Alphabet (-2,9%) и Meta (-5,1%), снова попавшие под пристальное внимание регуляторов. После публикации сильных данных по рынку труда на прошлой неделе и в ожидании данных по инфляции по итогам января инвесторы корректируют свои ожидания относительно предстоящего мартовского повышения базовой процентной ставки ФРС – растет вероятность повышения сразу на 50 базисных пунктов.

Сегодня инвесторы будут оценивать вышедшие ночью отчеты Amgen и Take-Two Interactive. Перед открытием торгов отчитаются Pfizer, BP, Fiserv, Centene, Sysco и Incyte. Из макроэкономической статистики выделяем публикации данных по сальдо СТО в Японии, розничным продажам в Великобритании и сальдо торгового баланса в США.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи подрастает на 1,1% до 3509,08 пункта, а Индекс РТС прибавляет 1,5% до 1466,93 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов увеличивается на 0,7% до 468,52 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал снижение на 1,0% до 24 325,60 пункта, а китайский индекс CSI 300 опустился на 0,6% до 4608,77 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,2%, доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,941%. Фьючерс на нефть Brent корректируется на 0,8% до $91,94 за баррель.

Торговая сессия в Китае и Гонконге завершилась снижением. После длинных выходных и празднования китайского нового года настроения в регионе не улучшились. Второй день подряд Народный банк Китая выводит ликвидность из системы, сегодня было изъято 130 млрд юаней. Но, вероятно, сокращение ликвидности будет носить временный характер, иначе это шло бы вразрез со смягчением монетарной политики и недавно пониженными процентными ставками.

В Гонконге технологические компании выглядят хуже рынка: NetEase (-0,9%), Tencent (-1,7%), JD.com (-1,9%), Xiaomi (-2,3%), Meituan (-2,3%), BYD (-2,7%). Бумаги Alibaba теряют 3,2%, продолжая отыгрывать новости о возможной продаже акций японским холдингом Softbank.

Торговая сессия в Европе стартовала на позитивной ноте. Немецкий индекс DAX 30 растет на 0,6%, французский индекс CAC 40 прибавляет 0,8%, а британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,6%.

Британская нефтяная компания BP в IV квартале 2021 года увеличила совокупная выручку до $52,2 млрд с $30,2 млрд в IV квартале 2020 года и нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, до $2,3 млрд с $1,4 млрд в IV квартале 2020 года. Годовая выручка увеличилась на 50,5% (г/г) до $164,2 млрд, а годовая чистая прибыль составила $7,6 млрд против убытка в размере $20,3 млрд в 2020 году. Акции BP на Лондонской бирже в первой половине дня торгуются в нуле.

Финансовая Группа BNP Paribas по итогам 2021 года увеличила выручку на 4,4% (г/г) до 46,2 млрд евро, при этом чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, резко возросла на 34,3% (г/г) и составила 9,5 млрд евро. Схожие тенденции наблюдались и в IV квартале 2021 года: выручка расширилась на 3,7% (г/г) до 11,2 млрд евро, а чистая прибыль – на 44,9% (г/г) до 2,3 млрд евро. Акции BNP Paribas на Парижской бирже снижаются на 2,5%.

Российские индексы в первой половине дня 8 февраля демонстрируют уверенный рост. Золотодобывающая компания «Полюс» произвела 2717 тыс. унций золота в 2021 году, что на 2% ниже, чем в 2020 году, следует из операционного отчета компании. Расчетная выручка от продаж золота в 2021 году составила около $4904 млн против $4956 млн в 2020 году. Средневзвешенная цена реализации золота составила $1798 за унцию по итогам года. Акции «Полюса» реагируют небольшим снижением на 0,3%.

Совет директоров «Детского мира» утвердил программу обратного выкупа акций компании в размере до 3,5 млрд руб. сроком до 9 августа 2022 года. Программа может быть продлена или завершена ранее этого срока. Приобретенные акции компания планирует погасить. Акции компании на фоне этой новости взлетели на 5,1%.

В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже – «ФосАгро» (+2,8%), Группа ЛСР (+2,8%), «Норильский никель» (+1,9%), «М.Видео» (+1,5%) и «РУСАЛ» (+1,3%). В аутсайдерах оказались Группа ПИК (-1,2%) и ФСК ЕЭС (-0,5%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи. С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи продолжает отскок от локального минимума на фоне некоторой стабилизации геополитической обстановки. Тем не менее последние 3 торговых сессии индексу не удается удержаться выше отметки 3500 пунктов, что может свидетельствовать о слабости покупателей.

Индекс S&P 500. С точки зрения технического анализа индекс S&P 500 продолжает отскок от локального минимума. Отскочив от сопротивления 4600 пунктов, индекс стабилизировался на уровне 4480-4500 пунктов. Далее индекс может встретить сопротивление вблизи 4550 пунктов.

Индекс STOXX 600. На прошлой неделе индекс STOXX 600 не смог пробить уровень 476 пунктов, чтобы вернуться в восходящий торговый канал. На текущий момент ближайшими уровнями сопротивления являются уровни 474 пункта и 477 пунктов, после прохождения которых можно будет говорить о росте к 480-490 пунктам.

Индекс CSI 300. Сегодня индекс CSI 300 завершил торги на минимуме с сентября 2020 года. Давление на индекс оказывают ожидания предстоящего повышения ставки в США. Ожидаем отскока от нижней границы канала.