Суббота, 18.09.2021
×
TOP-50 вопросов частных инвесторов на канале Finversia. Ян Арт. Часть 2

Иностранцы приобрели большую часть евробондов РусАла

- -
Аа +

Большую часть выпуска дебютных евробондов "РусАла" приобрели иностранные инвесторы, при этом доля азиатских инвесторов в сделке превысила 15%, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с деталями размещения.

География инвесторов выглядит следующим образом: на инвесторов из континентальной Европы пришлось 27% размещения, на инвесторов из США - 19%, инвесторы из Великобритании приобрели 17,5%, представители Азии - 15,5%, Ближнего Востока - 1%.На долю российских инвесторов пришлось 19,5% выпуска, сказали собеседники агентства.

По словам одного из них, всего в книге было 168 заявок.

"РусАл" в четверг поздно вечером определил параметры выпуска 5-летних евробондов - ставка купона долговых бумаг объемом $600 млн была установлена на уровне 5,125%.

Компания вышла на рынок евробондов впервые, до сих пор "РусАл" размещал только облигации на внутреннем российском рынке.

Средства от размещения евробондов будут направлены на рефинансирование существующих кредитов, сообщила компания. "Мы рады, что наш дебютный выпуск еврооблигаций привлёк интерес со стороны такого широкого круга международных инвесторов. Эта сделка укрепляет позиции компании за счет диверсификации источников финансирования и улучшения структуры долга", - сказал гендиректор "РусАла" Владислав Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.

Размещению компании предшествовало масштабное road show, которое прошло 20-25 января в Азии, Европе и Северной Америке. Над сделкой работал пул из 13 банков.

"Это уникальное размещение дебютного выпуска с беспрецедентно высоким спросом из Азии", - сказал "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения. "Такая диверсифицированная палитра спроса в дебютном размещении - это признание "РусАла" как эмитента мирового класса на международных рынках долгового капитала, прежде всего, профессиональными институциональными инвесторами", - отметил банкир.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
140
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Ошибки СССР, цифровой рубль вместо Гагарина, тайна золота Ошибки СССР, цифровой рубль вместо Гагарина, тайна золота Пенсионерам сулят много новых выплат. Но у всех есть «изюминка». В Москве на ветеранов войны решили потратить примерно 40% от суммы, которую тратят на разгон облаков. Цифровой рубль поставили выше полета Гагарина. Власти не должны повторять ошибок СССР. Финансовые эксперты обогатили россиян новыми сокровенными знаниями: когда лучше брать ипотеку, почему золото дорогое и как серебро не торгуется на бирже. Водоробус поедет без двигателя? Экономическая статистика 20-26 сентября 2021: ожидания Экономическая статистика 20-26 сентября 2021: ожидания Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий. Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» В интервью журналу «Юрист спешит на помощь» заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков рассказал, за счет чего растет клиентская база компании, какие новые классы активов набирают популярность у российских инвесторов и в каком случае клиент получает статус квалифицированного инвестора автоматически.

календарь эфиров Finversia-TV »