H&M готовит выпуск облигаций на €500 млн

Ритейлер H&M готовится выпустить свои первые за два года облигации на €500 млн.

Ритейлер быстрой моды H&M (Hennes & Mauritz AB) готовится выпустить свои первые за два года облигации на €500 млн. Объявление о выпуске последовало всего через несколько недель после того, как акции компании резко выросли на фоне хорошей квартальной прибыли, превзошедшей ожидания рынка.

H&M планирует продать 8-летние облигации для привлечения средств на общие нужды компании. Переговоры с инвесторами пройдут в ближайшие дни. Организаторами выступают несколько крупных европейских и международных банков. Погашение запланировано на 2033 год.

Решение выйти на долговой рынок стало возможным благодаря развитию H&M в последние месяцы. Сосредоточение внимания на главном бренде и строгий контроль расходов помогли компании встать на путь восстановления. Уже два квартала подряд H&M показывает результаты выше прогнозов. Инвесторы положительно оценивают возможности H&M по размещению бумаг. Так, предыдущие выпуски облигации 2023 года сейчас торгуются выше своей первоначальной стоимости. Это подтверждает доверие рынка к финансовому здоровью компании.