ГТЛК проводит вторичное размещение бондов объемом до 940 млн руб. по цене 100,2-100,5%

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установила ориентир цены вторичного размещения облигаций БО-06 объемом до 939,984 млн рублей на уровне 100,20-100,50% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 29 октября 2020 года на уровне 9,53-9,70% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 1 ноября с 11:00 МСК до 13:00 МСК. В ходе премаркетинга индикативный ориентир цены вторичного размещения составлял 100,00-100,30% от номинала, а объем размещения первоначально предполагался не более 4 млрд рублей.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк. Андеррайтер - БК "Регион".

Вторичное размещение проходит в дату исполнения оферты по облигациям.

Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставка 13-20-го купонов установлена на уровне 9,48% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

В обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 111,665 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $320 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.