Goldman Sachs планирует инвестиции в Froneri в рамках сделки на 15 млрд евро

Goldman Sachs Group Inc. намерена вложить средства в производителя мороженого Froneri — совместное предприятие инвестиционного фонда PAI Partners из Франции и швейцарской корпорации Nestlé. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно информации издания, в рамках потенциальной сделки Froneri, которой принадлежит, среди прочего, американский бизнес бренда Haagen-Dazs, может быть оценена приблизительно в 15 млрд евро с учётом долговых обязательств.

Ожидается, что Goldman Sachs выступит ключевым участником нового инвестиционного механизма — так называемого continuation vehicle, который планирует создать фонд PAI. С помощью такой структуры предполагается передача контрольного пакета в Froneri новым инвесторам, при этом давая существующим вкладчикам возможность выйти из проекта.

Continuation vehicle позволяет управляющим фондами продлить срок владения активами за пределы стандартного 10-летнего горизонта, характерного для классических фондов прямых инвестиций, привлекая при этом дополнительный капитал.

По словам одного из собеседников издания, завершение сделки может состояться уже в сентябре текущего года.

Компания Froneri была основана в 2016 году и на сегодняшний день занимает второе место в мире по объёму производства мороженого, уступая лишь бренду Magnum Ice Cream, выделенному из состава Unilever. Финансовые показатели Froneri демонстрируют уверенный рост: если в 2019 году её выручка составляла 2,6 млрд евро, то к 2024 году этот показатель достиг 5,5 млрд евро. В числе принадлежащих компании брендов также значатся Oreo и Cadbury, наряду с другими популярными марками.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс