Фольксваген банк Рус разместил бонды на 5 млрд рублей

"Фольксваген банк Рус" завершил размещение 7-летних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Бумаги с полугодовыми купонами размещены в рамках программы биржевых бондов.

Сбор заявок на бонды прошел 6 октября. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 9,65-9,90% годовых, позже он был снижен до 9,60-9,80% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Объявлена 1,5-годовая оферта.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG.

Организаторами выступили Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Как сообщалось, "Московская биржа" 23 сентября зарегистрировала программу облигаций банка общим объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации по программе могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

5 октября биржа зарегистрировала облигации банка серии 001Р-01 под номером 4B020103500B001P.

Ранее "Фольксваген банк Рус" принял решение досрочно погасить 8-9-й выпуски бондов объемом 5 млрд рублей каждый. Облигации будут погашаться в дату окончания 4-го купонного периода. Для выпуска 8-й серии это 16 октября 2016 года, для выпуска 9-й серии - 17 октября 2016 года.

Оба 5-летних выпуска были размещены в октябре 2014 года, ставка 1-4-го купонов установлена в размере 11,3% годовых. По бондам 8-й серии была предусмотрена оферта с исполнением 21 октября 2016 года, 9-й серии - 24 октября 2016 года.

В июне банк досрочно погасил 7-й выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка 8-10-й серий на общую сумму 15 млрд рублей.

"Фольксваген банк Рус", дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG (VWFS), по итогам первого полугодия 2016 года занял 130-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".