Фольксваген банк Рус разместил бонды на 5 млрд рублей

- -
Аа +

"Фольксваген банк Рус" завершил размещение 7-летних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Бумаги с полугодовыми купонами размещены в рамках программы биржевых бондов.

Сбор заявок на бонды прошел 6 октября. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 9,65-9,90% годовых, позже он был снижен до 9,60-9,80% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Объявлена 1,5-годовая оферта.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG.

Организаторами выступили Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Как сообщалось, "Московская биржа" 23 сентября зарегистрировала программу облигаций банка общим объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации по программе могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

5 октября биржа зарегистрировала облигации банка серии 001Р-01 под номером 4B020103500B001P.

Ранее "Фольксваген банк Рус" принял решение досрочно погасить 8-9-й выпуски бондов объемом 5 млрд рублей каждый. Облигации будут погашаться в дату окончания 4-го купонного периода. Для выпуска 8-й серии это 16 октября 2016 года, для выпуска 9-й серии - 17 октября 2016 года.

Оба 5-летних выпуска были размещены в октябре 2014 года, ставка 1-4-го купонов установлена в размере 11,3% годовых. По бондам 8-й серии была предусмотрена оферта с исполнением 21 октября 2016 года, 9-й серии - 24 октября 2016 года.

В июне банк досрочно погасил 7-й выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка 8-10-й серий на общую сумму 15 млрд рублей.

"Фольксваген банк Рус", дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG (VWFS), по итогам первого полугодия 2016 года занял 130-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
33

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Игра в открытую: повысит ли прозрачность инвестиций НПФ доверие к отрасли? Игра в открытую: повысит ли прозрачность инвестиций НПФ доверие к отрасли? Негосударственные пенсионные фонды начали раскрывать подробную информацию по своему инвестиционному портфелю. Первыми это сделали НПФ Сбербанка и НПФ Сафмар – единственные среди крупных НПФ, кто раскрыл информацию по своему портфелю. Почему это важно для клиентов фондов и пенсионной индустрии в целом и последуют ли за этими примерами другие игроки? Уоррен Баффетт называет вспышку коронавируса «страшной вещью», но при этом говорит, что не будет продавать акции Уоррен Баффетт называет вспышку коронавируса «страшной вещью», но при этом говорит, что не будет продавать акции Уоррен Баффетт, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Inc, в понедельник назвал вспышку эпидемии коронавируса «страшной вещью», но сказал, что сейчас не время продавать акции, несмотря на угрозу пандемии. Александр Мурычев: «Перед нами стоит серьезная задача создания межотраслевых центров оценки квалификаций» Александр Мурычев: «Перед нами стоит серьезная задача создания межотраслевых центров оценки квалификаций» Об итогах работы СПКФР в 2019 году и планах на 2020 год в интервью Finversia.ru рассказывает председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.
Трейдинг с Яном Артом

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]