Пятница, 22.10.2021
×
Инвестиции: форекс

Fitch присвоило рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску бондов "ЕвроХима"

- -
Аа +

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску долларовых евробондов "ЕвроХим", размещаемых через EuroChem Global Investments Designated Activity Company.

Как говорится в пресс-релизе Fitch, облигации размещаются в целях рефинансирования задолженности EuroChem Group AG и увеличения оборотного капитала компании.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения сведений об объеме, купонных выплатах и сроках погашения облигаций, отмечает Fitch.

Ранее сообщалось, что "ЕвроХим" 15 июня начнет серию встреч с инвесторами в Швейцарии и Лондоне, по итогам которых может разместить долларовые евробонды со сроком обращения 4 года.

Организаторами сделки выступят Citi, JP Morgan, Credit Agricole, Sberbank CIB, SG CIB и UniCredit.

Компания подтвердила планы размещения евробондов. Согласно сообщению "ЕвроХима", объем выпуска не превысит $600 млн.

В этом году компании предстоит рефинансировать $1,4 млрд, в том числе $325 млн приходится на евробонды (в 2016 году компания уже выкупила 60% этого выпуска). На 31 марта чистый ковенантный долг группы снизился на $195 млн по сравнению с предыдущим кварталом и составил $3 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,82x.

Основным акционером "ЕвроХима" является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является главный исполнительный директор компании Дмитрий Стрежнев.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
307
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Американская мечта 2.0 Американская мечта 2.0 Офисный планктон, который мы потеряли. Инфляция спровоцировала рост доходности облигаций стран ЕС Инфляция спровоцировала рост доходности облигаций стран ЕС Инфляционные ожидания инвесторов относительно облигаций еврозоны достигли самого высокого уровня за последние годы, оказав дополнительное давление на ЕЦБ и его настойчивость в сохранении стимулирующих мер в кризисный период. Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Российский рынок краудлендинга – кредитования компаний частными инвесторами через специальные платформы – пока невелик. Однако Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ, уверен, что этот инструмент имеет серьезный потенциал для развития. Эксперт поделился с нашим порталом своим видением рынка, рассказал о возможностях для розничных инвесторов и дал свои рекомендации по выбору краудлендинговой площадки.

календарь эфиров Finversia-TV »