Финальный ориентир доходности дебютных евробондов "Русала" составляет 5,125 – 5,25%

Финальный ориентир по ставке купонного дохода пятилетних евробондов "Русала" составляет 5,125 - 5,25% годовых, следует из рассылки для инвесторов одного из банков- организаторов.

Книга заявок будет закрыта в 17:30 по московскому времени.

Ранее ориентир доходности выпуска составлял около 5,375%.

Ранее "Русал" размещал облигации только на внутреннем российском рынке. Это дебютный выпуск евробондов "Русала".

Глобальные координаторы и букраннеры сделки - J.P. Morgan и Credit Agricole CIB. Совместными лид-менеджерами назначены Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, "Ренессанс капитал", Societte Generale CIB, UBS, UniCredit и "ВТБ Капитал".

Чистый долг "Русала" на конец III квартала 2016 года составил 8,3 млрд долларов. График погашения на 2017 год предусматривает выплату 1,2 млрд долларов, указано в ноябрьской презентации компании.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова.