При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Финальный ориентир доходности дебютных евробондов "Русала" составляет 5,125 – 5,25%
Финальный ориентир по ставке купонного дохода пятилетних евробондов "Русала" составляет 5,125 - 5,25% годовых, следует из рассылки для инвесторов одного из банков- организаторов.
Книга заявок будет закрыта в 17:30 по московскому времени.
Ранее ориентир доходности выпуска составлял около 5,375%.
Ранее "Русал" размещал облигации только на внутреннем российском рынке. Это дебютный выпуск евробондов "Русала".
Глобальные координаторы и букраннеры сделки - J.P. Morgan и Credit Agricole CIB. Совместными лид-менеджерами назначены Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, "Ренессанс капитал", Societte Generale CIB, UBS, UniCredit и "ВТБ Капитал".
Чистый долг "Русала" на конец III квартала 2016 года составил 8,3 млрд долларов. График погашения на 2017 год предусматривает выплату 1,2 млрд долларов, указано в ноябрьской презентации компании.
"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.
Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
234
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Этот «непослушный» рубль
Курс рубля по-прежнему остается стабильным. Но его падения также по-прежнему ждут в прогнозах на ноябрь и до конца 2025 года.
Основные индексы США завершают торги разнонаправленно на фоне сделки Amazon с OpenAI и слабых данных по производственной активности
Фондовый рынок США в последний торговый час понедельника демонстрирует смешанную динамику: инвесторы взвешивают новость о соглашении Amazon с OpenAI на $38 млрд. против отчёта Института управления поставками, зафиксировавшего продолжающийся спад в производственном секторе США.
Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки»
В этом году в России обновляется законодательство, направленное на борьбу с финансовом мошенничеством. Три десятка новаций введены с 1 июня. Остановит ли это волну мошенничества? Комментирует председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
обсуждение