Evraz планирует выкупить два выпуска бондов-2018 и облигации с погашением в 2020 году

Evraz объявил тендер на выкуп двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 году, а также бондов, погашение которых наступает в 2020 году, сообщила компания.

Компания, в частности, объявила выкуп бондов с погашением в апреле 2018 года. Бумаги объемом $700 млн были выпущены в апреле 2008 года, ставка составила 9,5%. В настоящее время в обращении находятся облигации на $125,095 млн. Цена выкупа составит $1,08 тыс. за штуку при номинале в $1 тыс. Компания готова выкупить все бумаги, находящиеся в обращении.

Evraz также выкупит еще один выпуск бондов с погашением в апреле 2018 года. Еврооблигации на $850 млн были размещены в апреле 2011 года, ставка составила 6,75%. В настоящее время в обращении находятся бонды на $527,41 млн. Цена выкупа - $1,053 тыс. за штуку при номинале в $1 тыс. Этот выпуск компания также планирует выкупить в полном объеме.

Еще один выпуск бондов с погашением в апреле 2020 года был выпущен в апреле 2013 года. Ставка выпуска на $1 млрд составила 6,5%. В настоящее время в обращении находится $1 млрд. Цена выкупа - $1,075 тыс. за штуку при номинале в $1 тыс. Evraz готов направить на выкуп бондов этого выпуска до $300 млн.

Предложение о выкупе бумаг действует до 10 марта включительно. Результаты выкупа будут объявлены 13 марта.

Общий долг Evraz на конец 2016 года составил $5,961 млрд, чистый долг - $4,802 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 3,1х против 3,7х на конец 2015 года.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,15% и 21,38%), Александр Фролов (10,06% и 10,68%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,09%).