«Экспоцентр» сообщил о выкупе субординированных облигаций «Пересвета»

Один из основных акционеров банка «Пересвет» — «Экспоцентр» — объявил о покупке субординированных облигаций банка «Пересвет», следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

По данным «Экспоцентра», объем сделки в процентах от его активов по данным на 11 апреля составлял 33,1%. Величина активов компании на конец 2016 года оценивалась в 33,344 млрд руб. Таким образом, общая сумма сделки может составить около 11 млрд руб.

«Экспоцентр» заключил с банком три договора купли-продажи субординированных облигаций серии С01 номинальной стоимостью 329 руб. каждая. Оплата бумаг должна состояться не позднее 24 апреля 2017 года. Один из договоров номинирован в рублях, остальные два — в долларах и евро. Точная сумма сделки будет определена, исходя из официального курса ЦБ на 24 апреля.

Согласно рублевому договору купли-продажи № 3-Р, «Экспоцентр» выкупит облигации «Пересвета» на 993,87 млн руб.

Договор № 3-Д предусматривает конвертацию средств «Экспоцентра», номинированных в долларах. Количество выкупаемых бумаг определяется по формуле: коэффициент конвертации 90%, умноженный на объем требований кредитора, умноженный на курс валюты, разделенный на 329. Объем денежных требований «Экспоцентра» к «Пересвету» составляет $76,41 млн.

Точная сумма сделки будет определена исходя из количества купленных бумаг и номинальной цены: «Цена приобретаемых покупателем облигаций, устанавливаемая в размере их совокупной номинальной стоимости (количество приобретаемых покупателем облигаций умноженное на номинальную стоимость одной облигации)».

Рублевая стоимость сделки будет рассчитана исходя из официального курса доллара США, установленного Банком России на 24 апреля 2017 года.

Аналогичная формула будет применяться к обязательствам, номинированным в евро в рамках договора № 3-E. Размер денежного требования «Экспоцентра» к «Пересвету» составляет 111,7 млн евро. Точная сумма сделки также будет определена исходя из официального курса евро на 24 апреля 2017 года.

21 октября 2016 года ЦБ ввел в банк «Пересвет» временную администрацию, а также установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. В январе мораторий было продлено еще на три месяца. В январе мораторий был продлен еще на три месяца.

В декабре глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, Игорь Сечин (в качестве председателя совета директоров «Интер РАО») и глава «Русгидро» Николай Шульгинов направили на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с предложением о санации «Пересвета» на базе Всероссийского банка развития регионов и с конвертацией части средств кредиторов.

31 января совет директоров и акционеры банка одобрили выпуск субординированных облигаций на 125,02 млрд руб. 14 февраля «Пересвет» объявил о начале размещения бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право на их приобретение, — акционеров, голосовавших против размещения или не принимавших участия в голосовании. Как сообщало Агентство по страхованию вкладов, размещение планировалось завершить в срок до 14 апреля.

Акционерный коммерческий банк «Пересвет» был основан в 1992 году. По состоянию на октябрь 2016 года у банка было два основных акционера: финансово-хозяйственное управление РПЦ МП (36,54%) и акционерное общество «Экспоцентр» (24,36%). В январе 2017 года в результате допэмиссии акций их доли изменились: доля РПЦ снизилась с 36,54% до 27,5%, а доля «Экспоцентра» выросла с 24,4% до 42,3%.