«Черкизово» готовит SPO на $300 млн

Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса, весной рассчитывает привлечь более $300 млн в ходе SPO на Московской бирже. Средства пойдут на погашение долга и приобретение активов. Free-float компании увеличится в несколько раз, что должно вернуть интерес инвесторов, ослабевший после делистинга компании с Лондонской биржи.

ПАО «Группа "Черкизово"» сообщило во вторник о планах провести SPO на Московской бирже. На первом его этапе часть акций (их точное количество определится в процессе формирования книги заявок) продаст MB Capital Europe Ltd семьи основателя группы Игоря Бабаева (владеет 82,52% компании). Еще 6,63% бумаг реализует ООО «АПК "Михайловский"» — дочерняя структура «Черкизово». Далее «Черкизово» проведет допэмиссию (ее объем не раскрывается). Все новые акции будут выкуплены основным акционером по цене SPO, уточнил представитель компании. От продажи акций АПК «Михайловский» и допэмиссии «Черкизово» планирует получить примерно $150 млн, или 8,6 млрд руб. (по курсу ЦБ на 3 апреля).

Сейчас уставный капитал «Черкизово» разделен на 43,96 млн акций. В понедельник на закрытии торгов их цена была 1,2 тыс. руб. за бумагу. Таким образом, пакет АПК «Михайловский» стоил 3,5 млрд руб. Следовательно, от допэмиссии компания должна получить 5,1 млрд руб., выпустив 4,25 млн новых акций, или 9,66% от текущего уставного капитала. MB Capital, следует из релиза группы, продаст бумаг на большую сумму, чем принесут «Черкизово» проданные акции АПК «Михайловский» и допэмиссии. Значит, чтобы выручить 8,6 млрд руб., основной акционер должен продать около 16,3% своих акций. Получается, что всего в ходе SPO «Черкизово» продаст более 32,6% бумаг на 16,8 млрд руб. Похожие расчеты сделал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: по его данным, инвесторы получат более 30% акций «Черкизово» по цене 1,2–1,35 тыс. руб. за бумагу.

Завершить сделку «Черкизово» планирует в середине мая, сообщил представитель компании. Совместными координаторами и букраннерами размещения выступают Goldman Sachs, J. P. Morgan и Sberbank CIB. В компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.