CATL привлекает $4,57 млрд в рамках крупнейшего IPO года на Гонконгской бирже

Крупнейший китайский производитель аккумуляторных систем, компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), увеличила объем акций, предлагаемых в ходе первичного публичного размещения в Гонконге. Благодаря этому она планирует привлечь около 35,66 млрд гонконгских долларов (эквивалент $4,57 млрд), сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

Размещение будет осуществлено по верхнему пределу ранее обозначенного ценового коридора — 263 гонконгских доллара за акцию (примерно $33,7).

Сбор заявок от инвесторов стартовал в понедельник и завершится 14 мая. Торги акциями CATL на Гонконгской фондовой бирже запланированы на 20 мая.

Привлечённый капитал компания планирует направить на международную экспансию и развитие зарубежных операций.

В качестве организаторов размещения выступают такие крупные финансовые институты, как Bank of America, China International Capital Corporation (CICC), China Securities International, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS.

Согласно данным Dealogic и LSEG, IPO CATL в Гонконге может стать крупнейшим публичным размещением акций с начала 2025 года.

На данный момент бумаги компании уже обращаются на Шэньчжэньской фондовой бирже. Цена размещения в Гонконге — 263 гонконгских доллара — примерно на 6% ниже закрытия вторничных торгов в Шэньчжэне, где акции завершили день на отметке 258,77 юаней (около $280).

В среду котировки в Шэньчжэне подросли на 1,3%, достигнув 262,26 юаня, однако с начала года рыночная стоимость CATL сократилась на 1,4%.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс