Calpers сократил вложения в Apple, увеличив доли в AMD и McDonald's

Крупнейший пенсионный фонд США — California Public Employees' Retirement System (Calpers) — в 1-м квартале 2025 года пересмотрел структуру своего портфеля, сократив позиции в Apple Inc. и одновременно увеличив инвестиции в Meta Platforms (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), Advanced Micro Devices и McDonald's Corp.

Согласно отчетности, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), с января по март фонд реализовал 5,1 млн акций Apple, в результате чего его доля в компании снизилась до 34,7 млн бумаг.

На фоне этого Calpers усилил присутствие в других технологических и потребительских гигантах. В Meta фонд приобрел дополнительно 579,15 тыс. акций, доведя общее количество до 5,5 млн. В AMD объем владения увеличился на 325,18 тыс. — до 3,3 млн акций. Доля в McDonald's выросла на 494,29 тыс. и составила 3,5 млн бумаг.

Представители фонда в комментарии изданию Barron’s отметили, что публичные инвестиции Calpers формируются с учетом индексного подхода и усиливаются методами системного и количественного анализа. При этом, по их словам, отдельные рыночные события не оказывают значительного влияния на стратегию фонда. В связи с этим в Calpers, как правило, воздерживаются от обсуждения конкретных операций и структуры портфеля, сосредотачиваясь на оценке широкой рыночной динамики.

В настоящее время Calpers управляет активами на сумму свыше $540 млрд.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс