Среда, 28.07.2021
×
IPO Robinhood NASDAQ. Обвал китайских акций в США. Рейтинг лучших авиакомпаний

БИНБАНК вошел в число организаторов выпуска биржевых облигаций компании «РУСАЛ Братск»

- -
Аа +

ОАО «РУСАЛ Братск» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-20075-F от 23.08.2012), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 3 года с даты размещения.

По выпуску предусмотрено поручительство компаний ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» и ОАО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», а также дополнительная оферта на выкуп от компании United Company RUSAL PLC.

Книга заявок была закрыта 14 апреля 2016 года. Первоначальный диапазон ставки первого купона был объявлен на уровне 12,75–13,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды сужался до 12,75–12,90%. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12,85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 13,26%.

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторами выпуска облигаций выступили: ПАО «БИНБАНК», АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк», ООО «БК РЕГИОН». Соандеррайтером выступило ООО «Рон Инвест».

Агент по размещению выпуска - АО ВТБ Капитал.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
152
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Росстат заметил снижение цен. Хлеб, одежда, обувь и ремонт дорожают. «Лукойл» готов понизить россиянам цену на бензин – до 1 евро за литр, если рубль укрепится. Русский лес предлагают приватизировать. В бедах россиян виноват Китай. Автомобиль в России скоро будет роскошью. Старые и новые штрафы. Глубоко законспирированный оптимизм российского бизнеса. Сомнения по поводу временного характера всплеска инфляции нарастают Сомнения по поводу временного характера всплеска инфляции нарастают Руководители компаний расходятся с политиками в отношении того, насколько длительным будет недавний всплеск инфляции в США, и видят, что более высокие цены приведут к сокращению прибыли до конца этого года, если не дольше. Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »