Суббота, 31.10.2020
×
Крауд-инвестиции: доходность и новые возможности

БИНБАНК вошел в число организаторов выпуска биржевых облигаций компании «РУСАЛ Братск»

- -
Аа +

ОАО «РУСАЛ Братск» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-20075-F от 23.08.2012), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 3 года с даты размещения.

По выпуску предусмотрено поручительство компаний ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» и ОАО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», а также дополнительная оферта на выкуп от компании United Company RUSAL PLC.

Книга заявок была закрыта 14 апреля 2016 года. Первоначальный диапазон ставки первого купона был объявлен на уровне 12,75–13,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды сужался до 12,75–12,90%. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12,85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 13,26%.

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторами выпуска облигаций выступили: ПАО «БИНБАНК», АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк», ООО «БК РЕГИОН». Соандеррайтером выступило ООО «Рон Инвест».

Агент по размещению выпуска - АО ВТБ Капитал.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
77
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Справедливая или беспамятная? Справедливая или беспамятная? Октябрь оказался неожиданно очень горячим и в части температуры на улице, и в части заявлений, так и требующих отклика в этом блоге. И потому сегодня расскажу вам: о том, как легко забыть за что же голосовала целая партия ради того, чтобы объявить популистский лозунг своей изначальной позицией; о том, как клоны сами себя атакуют; о том, что такое «клиентский путь» в никуда ради «новой нефти». Эксперты ожидают снижения ВВП ЕС на фоне новых национальных ограничений Эксперты ожидают снижения ВВП ЕС на фоне новых национальных ограничений Экономика еврозоны восстановилась в третьем квартале, так как регион извлек выгоду из летнего ослабления социальных ограничений. Однако в настоящее время внимание общественности приковано к заключительному кварталу на фоне того, как две ее крупнейшие блока (Франция и Германия) объявили о новых общенациональных блокировках. Евгений Колобов: «Пандемия – старт цифровизации, которая интересна и выгодна всем участникам этого процесса» Евгений Колобов: «Пандемия – старт цифровизации, которая интересна и выгодна всем участникам этого процесса» Евгений Колобов, сооснователь и генеральный директор процессинговой компании VEPAY, рассказал порталу Finversia.ru о том, как пандемия привела к массовому переходу на онлайн-платежи. Люди, пусть и вынужденно, оценили удобства безналичных расчётов. Это привело к росту рынка, на котором работает VEPAY, как и бизнеса компании.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »