При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Банк "Открытие" 7 сентября начинает road show долларовых евробондов
- 06.09.2016 | 14:06
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
Банк "Открытие" 7 сентября начинает встречи с инвесторами в Европе и Азии, по итогам которых планирует разместить евробонды в долларах.
Совместными глобальными координаторами предстоящей сделки назначены Citi и Societe Generale CIB, совместными лид-менеджерами и букраннерами - Citi, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank International, UniCredit и "ВТБ Капитал", сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций банка "ФК Открытие" (до июня 2014 года - Номос-банк) - один "старший" и два субординированных на общую сумму в $1,3 млрд, а также два субординированных выпуска "Ханты-Мансийского банка Открытие" (до ноября 2014 года - Ханты-Мансийский банк и банк "Открытие") на общую сумму $300 млн.
В августе финансовая группа "Открытие" завершила юридическую процедуру присоединения "Ханты-Мансийского банка Открытие" к банку "ФК Открытие". Объединенный банк работает под единым брендом - банк "Открытие".
Последний раз российский банк выходил на рынок с крупным выпуском евробондов в ноябре прошлого года. Тогда Альфа-банк разместил 3-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 5% годовых.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
257
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Этот «непослушный» рубль
Курс рубля по-прежнему остается стабильным. Но его падения также по-прежнему ждут в прогнозах на ноябрь и до конца 2025 года.
Основные индексы США завершают торги разнонаправленно на фоне сделки Amazon с OpenAI и слабых данных по производственной активности
Фондовый рынок США в последний торговый час понедельника демонстрирует смешанную динамику: инвесторы взвешивают новость о соглашении Amazon с OpenAI на $38 млрд. против отчёта Института управления поставками, зафиксировавшего продолжающийся спад в производственном секторе США.
Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки»
В этом году в России обновляется законодательство, направленное на борьбу с финансовом мошенничеством. Три десятка новаций введены с 1 июня. Остановит ли это волну мошенничества? Комментирует председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
обсуждение