Arenza разместила облигации на 400 млн рублей

ООО «АРЕНЗА-ПРО» (Arenza), первая в России лизинговая финтех-компания, сообщила об успешном завершении размещения облигаций серии 001Р-02 объемом 400 млн рублей.

В процессе сбора книги заявок первоначальный ориентир по ставке был снижен с 13,25% до 13% годовых. По итогам формирования книги установлена ставка ежемесячного купона в размере 13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,80% годовых.

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос в книге составил свыше 600 млн руб., преимущественно от физических лиц и инвестиционных компаний, в связи с чем было принято решение об увеличении объема выпуска с 300 млн до 400 млн руб.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года с даты начала размещения. Предусмотрена амортизация в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 10% номинальной стоимости, в дату погашения – 30%. Дюрация – 1,9 года.

Организаторами размещения выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк. Обращение – ПАО Московская биржа, Третий уровень.

На данный момент в обращении также находятся облигации компании серии 001P-01 объемом 300 млн руб. и БО-01 объемом 180 млн руб. по непогашенному номиналу.

«Ценные бумаги компании обращаются на биржевом рынке с 2021 года, и уже успели завоевать доверие розничных инвесторов. Об этом свидетельствует высокий спрос на облигации, который мы постарались удовлетворить, существенно увеличив объем выпущенных бумаг. Привлеченные средства позволят реализовать наши главные цели: сохранение высоких темпов роста компании и увеличение доли рынка в нашем сегменте», – комментирует генеральный директор и основатель «АРЕНЗА-ПРО» Олег Сеньков.

В конце июня кредитный рейтинг компании «АРЕНЗА-ПРО» был повышен агентством «Эксперт РА» до уровня ruВB со стабильным прогнозом. Эксперты агентства проанализировали рыночные позиции компании, уровень капитала и корпоративного управления, качество лизингового портфеля, ликвидность и другие показатели. Аналитики позитивно оценили рост бизнеса и повышение рентабельности предприятия, что послужило фактором повышения уровня рейтинга. По оценке «Эксперт РА», капитал компании характеризуется высокой достаточностью, ликвидная позиция является комфортной, а качество бизнес-процессов соответствует специфике и масштабу бизнеса компании.

Ранее кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило «АРЕНЗА-ПРО» рейтинг на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом, отметив высокие темпы роста компании (в частности, четырехкратное увеличение лизингового портфеля компании за 2020-2022 год). Аналитики позитивно оценили достаточность капитала и ориентацию компанию на облигационные выпуски в качестве основного средства фондирования. По словам экспертов, это позволяет говорить о низкой зависимости «АРЕНЗА-ПРО» от крупных кредиторов.

В планы развития компании входит сохранение и наращивание доли рынка в сфере лизингового оборудования для сегмента среднего и малого бизнеса. Сейчас по данным «Федресурса» «АРЕНЗА-ПРО» по числу сделок входит в пятерку лидеров среди лизинговых компании России, специализирующихся на оборудовании. Также компания планирует сохранять темпы роста бизнеса и лизингового портфеля на уровне 30-50% в год (за 2022 год объем портфеля увеличился на 32%). Для реализации этих целей и сохранения темпов роста компания продолжит привлекать заемное финансирование, включая выпуск новых облигаций.

В будущем будут запущены собственный маркетплейс б/у оборудования Arenza.renew и проект Arenza.Регионы.

ООО «АРЕНЗА-ПРО» (бренд Arenza) — первая в России лизинговая FinTech компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 тыс. до 15 млн руб. C момента основания в 2016 году компания профинансировала оборудование на сумму свыше 4 млрд руб. По количеству сделок Arenza входит в топ-5 компаний по лизингу оборудования в России. При этом компания не просто заключила большое количество лизинговых договоров, а создала собственную уникальную платформу, позволяющую значительно упростить и ускорить процесс финансирования и работу с поставщиками. Одним из инвесторов компании является ПАО АФК «Система».