AMD размещает облигации на $1,5 млрд с целью приобретения ZT Systems

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) выпускает облигации на сумму $1,5 млрд, чтобы привлечь финансирование для частичной оплаты приобретения компании ZT Systems, о чем сообщается в заявлении AMD.

Эмитированные бумаги будут разделены на два выпуска: первый, с погашением в 2026 году, составит $875 млн, а второй, номинированный на $625 млн, будет погашен в 2028 году.

Организацию размещения, намеченного на 24 марта, возьмут на себя такие финансовые институты, как J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets и Wells Fargo Securities.

Привлеченные средства AMD намерена направить на финансирование сделки по приобретению ZT Systems — компании, специализирующейся на разработке серверных решений, адаптированных для облачных технологий и искусственного интеллекта. Напомним, что в августе 2024 года AMD объявила о соглашении на покупку ZT Systems за $4,9 млрд.

Совет директоров AMD уже одобрил данное приобретение, и компания рассчитывает завершить сделку в первой половине 2025 года.

В случае, если сделка не будет доведена до завершения, привлеченные от продажи облигаций средства будут использованы для удовлетворения корпоративных потребностей, уточняется в официальном сообщении.

ZT Systems, основанная в 1994 году, занимается разработкой и выпуском серверного оборудования и инфраструктуры, обеспечивающей работу процессоров в масштабных центрах обработки данных, необходимых для функционирования систем искусственного интеллекта.

За последний год рыночная капитализация AMD продемонстрировала снижение на 50%.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс