Вторник, 16.08.2022
×
Экономика – это про что? Запрос на справедливость. Цели экономики. Социализм / Ян Арт. Finversia

Альфа-банк размещает бессрочные евробонды на $500 млн

- -
Аа +

Альфа-банк размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 6,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%, затем он был снижен до 6,95-7,05%. Евробонды будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня. По долговым бумагам предусмотрен колл-опцион через 5,25 года.

Road show выпуска прошло 22-23 января в Лондоне и Швейцарии. Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк и UBS.

Альфа-банк уже использовал "вечные" еврооблигации для пополнения капитала в 2016 году, разместив два транша бессрочных долговых бумаг на общую сумму $700 млн. Ставка купона основного транша на $400 млн составила 8%, доходность доразмещенного транша на $300 млн - 7,762% годовых (бумаги были доразмещены по цене 101% от номинала).

"Вечные" еврооблигации набирают популярность среди российских банков в последнее время. В прошлом году бессрочные еврооблигации для пополнения капитала использовали Тинькофф банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2017 года занимает 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
265
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Мировой кризис, изъятие валюты и битва за ананасы Мировой кризис, изъятие валюты и битва за ананасы Экономические прогнозы Центробанка: возможны варианты. Новый мировой кризис и тема инфляции. Экономика России – как богатырь на развилке. Виды на урожай, снижение и повышение цен на продукты. Выплаты для пенсионеров и налоговые эксперименты: есть нюансы. Владение долларами – признак врага? Исламский банкинг начался «не для всех». BlackRock ликвидирует биржевой фонд на российские ценные бумаги BlackRock ликвидирует биржевой фонд на российские ценные бумаги Американская корпорация BlackRock 17 августа начинает процесс ликвидации своего биржевого инвестиционного фонда (ETF) российских ценных бумаг iShares MSCI Russia (ERUS). Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сколько клиент форекс-дилера может заработать? Руководитель Центра исследования деловой и политической репутации Сергей Минаев уверен, что все зависит от опыта и аппетита к риску. Но при этом отмечает, что доход может существенно превышать как банковские вклады, так и, например, вложения в акции и облигации. Минаев рассказал, как депозиты клиентов форекс-дилеров защищены от ухода в минус, о том как легальные форекс-дилеры исполняют функции налогового агента, освобождая от самостоятельного подсчета суммы налогов клиентов, и где хранится капитал клиента в случае банкротства форекс-дилера.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »