АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "eAAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска, АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка.

Кредитное качество ЕАБР обусловлено поддержкой стран-участниц в совокупности с умеренно высокой системной значимостью финансируемых им проектов, умеренным бизнес-профилем, высокой достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 4 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,20% годовых, в ходе маркетинга он был сужен до 8,00-8,10% годовых. Финальный ориентир установлен на уровне 8% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне 8,16% годовых.

Техническое размещение запланировано на 12 июля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Совкомбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Райффайзенбанк.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков классических облигаций ЕАБР на общую сумму 32 млрд рублей и три выпуска биржевых бондов на 20 млрд рублей.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.