АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР на 3 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 002Р-02 сроком обращения 2 месяца объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,35% годовых, с открытием книги он был установлен в диапазоне 6,15-6,25% годовых. Позже ориентир был сужен до 6,15-6,20% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,15% годовых.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 26 декабря.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз ЕАБР выходил на первичный долговой рынок 13 декабря. Банк разместил выпуск облигаций на 8 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 6,8% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка на общую сумму 32 млрд рублей и 5 выпусков биржевых облигаций на 33 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.