АКРА присвоило выпуску бондов АИЖК на 15 млрд рублей рейтинг AАА(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в понедельник присвоило выпуску облигаций АО "АИЖК" серии 001Р-01R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом АИЖК. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и не субординированным обязательствам АИЖК.

Сбор заявок на бонды проходил 18 декабря. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,6% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и оферта через 15 месяцев.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 25 декабря.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Газпромбанк и БК "Регион".

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.

Ранее АИЖК выходила на облигационный рынок в ноябре, разместив облигации серий БО-08 и БО-10 общим объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 7,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена оферта через 1,5 года.

В настоящее время в обращении находятся 17 классических выпусков бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 8 выпусков биржевых облигаций на 50 млрд рублей.