АИЖК завершило размещение бондов на 10 млрд рублей

АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) завершило размещение биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бумаги проходил 31 октября. В ходе премаркетинга агентство ориентировало инвесторов на диапазон ставки на уровне 7,75-7,95% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 7,65-7,75% годовых, а затем сужен до 7,65-7,70% годовых. Финальный ориентир составил 7,65% годовых. Спрос на облигации составил более 25 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Объявлена годовая оферта.

"Привлеченные средства АИЖК использует на приобретение помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-Сити" (Башня 2) в рамках переезда федеральных органов исполнительной власти", - отмечалось ранее в пресс-релизе агентства.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 33 года, купоны квартальные.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Росбанк (MOEX: ROSB).

Как сообщалось, АИЖК 9 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серий БО-08 и БО-10 общим объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,65-7,75% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 7,87-7,98% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 14 ноября. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Юникредит банк.

В предыдущий раз АИЖК выходило на долговой рынок в сентябре, разместив биржевые бонды серии БО-09 объемом 10 млрд рублей.

Общий спрос на облигации тогда превысил 32 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении также находятся 22 выпуска бондов АИЖК общим объемом 131,25 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций на 25 млрд рублей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотеки.