Среда, 29.09.2021
×
Инвестиции в долги: как заработать на взыскании дебиторской задолженности?

Российские банки: финансовые итоги 1-го полугодия 2021 года

Банковский сектор вышел из кризиса раньше остальной экономики. Крупнейшие банки заработали рекордную прибыль. Корпоративное кредитование устойчиво растет. Рост розничного кредитования обеспечили льготная ипотека и потребкредиты. Реструктуризация проблемных кредитов в основном завершена. Объемы вкладов населения снижаются. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем многие отрасли российской экономики. В 1-м полугодии 2021 года основные показатели деятельности банков росли, а прибыль оказалась просто рекордной.

Согласно данным Банка России, за 1-е полугодие 2021 года активы банков выросли на 6,7% с учетом влияния валютной переоценки и составили 110,1 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 1-е полугодие 2021 года вырос на 11,8% и составил 22,8 трлн. рублей. Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых». Россияне спешили купить жилье в кредит, зная, что условия программы станут гораздо менее привлекательными с июля месяца. По данным Frank RG, в 1-м полугодии 2021 года топ-20 банков выдали 907 тысяч ипотечных кредитов (+45% к 1 полугодию 2020 года) на общую сумму 2,6 трлн. рублей. При этом 292 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 959 млрд. рублей были выданы по госпрограммам.

Вследствие возросшей потребительской активности также возросли выдачи автокредитов и необеспеченных потребкредитов. Доля просроченных кредитов физлицам на конец полугодия составила 4,3%.

Объем кредитов юрлицам за 1-е полугодие 2021 года вырос на 5% и составил 48,1 трлн. рублей. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец полугодия 6,5%.

За период с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам. Всего было реструктурировано 2 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 954 млрд. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 101 тысяча кредитных договоров на сумму 936 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 6,1 трлн. рублей или 16,6% от общего размера кредитного портфеля.

По прогнозам Банка России, 20%-30% от реструктурированных кредитов окажутся проблемными. Это составит всего лишь 2%-3% от общего объема кредитного портфеля.

Запас капитала банковской системы на конец 1-го полугодия 2021 года оценивается Центробанком в 6 трлн. рублей или 10% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако регулятором предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно, и ряд банков могут серьезно пострадать в процессе разбора проблемных активов.

Средства физлиц в банках снизились за 1-е полугодие 2021 года на 0,8% до 32,3 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это объясняется как традиционным оттоком вкладов в январе, так и низкими процентными ставками. При этом сокращался объем банковских вкладов, а остатки на текущих счетах физлиц немного возросли.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 3,7% до 33,6 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 1-е полугодие 2021 года составила 1,2 трлн. рублей, что вдвое (!) превышает результат 1-го полугодия 2020 года. Убыток показали 104 банка, прибыль – 237. Прибыль росла в основном за счет роста объемов бизнеса и снижения с 729 до 298 млрд. рублей расходов на создание резервов на потери по активам. Росту прибыли способствовали также снижение процентных расходов по вкладам населения из-за низких ставок и рост доходов от оказания брокерских услуг и доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов. По прогнозам Банка России, сводная прибыль банковского сектора за 2021 год может превысить 2 трлн. рублей.

При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, 80% прибыли получено системно значимыми банками, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 июля 2021 г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

15 063 717

14 397 360

666 356

5

2

ВТБ

7 579 228

7 676 618

-97 390

-1

3

Газпромбанк

4 467 803

4 329 187

138 615

3

4

Московский Кредитный Банк

2 361 225

2 170 426

190 799

9

5

Альфа-банк

2 273 201

2 020 794

252 407

12

6

Россельхозбанк

2 235 972

2 288 867

-52 894

-2

7

Банк Открытие

1 295 206

1 152 424

142 782

12

8

Траст

947 186

898 064

49 121

5

9

Райффайзенбанк

556 316

519 192

37 124

7

10

ЮниКредит Банк

537 435

483 215

54 219

11

11

Совкомбанк

525 095

324 021

201 073

62

12

Россия

505 823

458 880

46 942

10

13

Всероссийский Банк Развития Регионов

456 674

390 909

65 765

17

14

Новикомбанк

413 597

386 341

27 256

7

15

Санкт-Петербург

374 345

359 851

14 493

4

16

Росбанк

290 479

285 661

4 817

2

17

Банк ДОМ.РФ

263 950

180 890

83 059

46

18

Пересвет

233 598

220 805

12 792

6

19

СМП Банк

159 506

120 557

38 949

32

20

Ак Барс

148 528

131 871

16 656

13

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Как видим, большинство крупных банков наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, МКБ, Альфа-банк и Совкомбанк. Снижение объема кредитного портфеля показали ВТБ и Россельхозбанк.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А банк «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразованного в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 июля 2021 г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

9 263 308

8 471 928

791 380

9

2

ВТБ

3 705 887

3 269 967

435 919

13

3

Альфа-банк

1 065 953

883 791

182 161

21

4

Газпромбанк

705 319

656 069

49 250

8

5

Россельхозбанк

593 768

555 246

38 522

7

6

Росбанк

536 911

372 208

164 703

44

7

Банк Открытие

527 441

459 475

67 965

15

8

Тинькофф Банк

497 731

412 706

85 024

21

9

Почта Банк

419 599

451 685

-32 086

-7

10

Совкомбанк

385 452

331 850

53 601

16

11

Райффайзенбанк

335 363

320 276

15 087

5

12

Банк ДОМ.РФ

237 175

166 164

71 010

43

13

Банк Уралсиб

185 590

170 441

15 148

9

14

Хоум Кредит Банк

181 676

174 104

7 571

4

15

ЮниКредит Банк

151 600

157 930

-6 329

-4

16

МТС Банк

150 747

118 228

32 519

28

17

Сетелем Банк

149 284

141 697

7 587

5

18

Московский Кредитный Банк

147 269

136 766

10 503

8

19

Ак Барс

137 850

89 004

48 845

55

20

Русский Стандарт

134 501

131 001

3 500

3

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк. При этом рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка, которое завершилось в марте месяце. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ и АК Барс. Некоторые банки, в том числе ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 июля 2021 г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2021 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

829 500

793 445

36 054

5

2

Траст

675 164

694 948

-19 784

-3

3

ВТБ

365 125

330 368

34 757

11

4

Банк Открытие

181 440

182 973

-1 533

-1

5

Россельхозбанк

150 868

161 365

-10 496

-7

6

Альфа-банк

136 839

146 284

-9 444

-6

7

Пересвет

129 736

131 737

-2 001

-2

8

БМ-Банк

116 030

85 664

30 366

35

9

Газпромбанк

105 568

146 760

-41 191

-28

10

Московский Индустриальный Банк

88 780

95 364

-6 583

-7

11

Русский Стандарт

61 072

51 934

9 138

18

12

Московский Кредитный Банк

49 963

54 661

-4 698

-9

13

Тинькофф Банк

49 769

39 787

9 981

25

14

Совкомбанк

46 933

45 329

1 603

4

15

Почта Банк

45 986

37 679

8 306

22

16

Банк ДОМ.РФ

45 643

45 038

604

1

17

Инвестторгбанк

43 375

45 710

-2 335

-5

18

Таврический Банк

41 083

41 224

-141

0

19

Московский Областной Банк

39 226

48 410

-9 183

-19

20

Восточный Банк

34 703

30 161

4 541

15

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки «Русский стандарт», Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Газпромбанку и Мособлбанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

Банк России ожидает рост просрочки и проблемных кредитов, который был сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 июля 2021 г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2021 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

10 397 553

7 568 170

2 829 382

37

2

ВТБ

8 689 256

6 072 097

2 617 159

43

3

Газпромбанк

4 644 166

3 864 737

779 428

20

4

Альфа-банк

1 987 095

1 791 216

195 878

11

5

Россельхозбанк

1 698 949

1 418 989

279 959

20

6

Национальный Клиринговый Центр

1 474 625

830 863

643 762

77

7

Московский Кредитный Банк

1 426 671

1 386 995

39 676

3

8

Банк Открытие

959 577

784 189

175 387

22

9

Всероссийский Банк Развития Регионов

854 113

629 410

224 702

36

10

Россия

830 841

708 590

122 250

17

11

Совкомбанк

734 999

496 984

238 014

48

12

Росбанк

647 348

586 542

60 805

10

13

ЮниКредит Банк

647 255

668 898

-21 642

-3

14

Райффайзенбанк

494 489

484 319

10 170

2

15

Новикомбанк

417 493

458 875

-41 382

-9

16

Ситибанк

382 942

362 490

20 452

6

17

Ак Барс

374 820

372 028

2 791

1

18

БМ-Банк

322 585

308 898

13 687

4

19

Банк ДОМ.РФ

255 150

210 881

44 269

21

20

Банк Уралсиб

217 989

224 287

-6 298

-3

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк и ВТБ. Небольшой отток средств предприятий произошел в ЮниКредит банке, Новикомбанке и банке «Уралсиб».

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 июля 2021 г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2021 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 549 060

14 800 892

-251 832

-2

2

ВТБ

4 675 944

4 640 929

35 014

1

3

Альфа-банк

1 443 928

1 434 739

9 188

1

4

Газпромбанк

1 398 084

1 399 193

-1 109

0

5

Россельхозбанк

1 306 885

1 275 138

31 747

2

6

Банк Открытие

845 788

902 336

-56 547

-6

7

Райффайзенбанк

628 852

621 887

6 964

1

8

Тинькофф Банк

514 515

458 551

55 963

12

9

Московский Кредитный Банк

460 931

476 895

-15 963

-3

10

Совкомбанк

458 658

446 154

12 503

3

11

Почта Банк

356 991

371 775

-14 784

-4

12

Росбанк

281 108

297 760

-16 651

-6

13

ЮниКредит Банк

250 897

263 453

-12 555

-5

14

Санкт-Петербург

248 910

253 322

-4 411

-2

15

СМП Банк

176 610

179 733

-3 122

-2

16

Банк Уралсиб

167 202

173 152

-5 950

-3

17

Россия

166 503

138 302

28 201

20

18

Уральский Банк Реконструкции и Развития

164 180

167 014

-2 833

-2

19

Ситибанк

161 808

166 479

-4 671

-3

20

Русский Стандарт

137 908

147 135

-9 226

-6

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В начале года вкладчики традиционно забирают из банков часть своих средств. Однако в 2021 году к традиционному оттоку средств добавился фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса. Обращает на себя внимание отток средств вкладчиков из Сбербанка в размере 252 млрд. рублей, который, впрочем, составил лишь 2% в относительном выражении. В относительном выражении заметный приток средств вкладчиков произошел в банке «Россия» и в Тинькофф банке.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 июля 2021 г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 июля 2020 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

СберБанк

594 843

337 529

257 313

2

ВТБ

129 534

51 777

77 757

3

Альфа-банк

70 006

57 965

12 040

4

Газпромбанк

58 594

15 008

43 586

5

Банк Открытие

53 545

23 883

29 662

6

Совкомбанк

26 149

552

25 597

7

Траст

24 135

-15 906

40 042

8

Тинькофф Банк

23 398

16 208

7 190

9

Райффайзенбанк

16 890

14 236

2 654

10

Московский Кредитный Банк

14 283

9 841

4 442

11

Росбанк

13 612

6 444

7 168

12

ЮниКредит Банк

10 055

2 782

7 273

13

Национальный Клиринговый Центр

9 653

7 715

1 938

14

Банк Уралсиб

9 373

1 585

7 787

15

Санкт-Петербург

8 666

4 278

4 387

16

Пересвет

6 298

2 031

4 267

17

Новикомбанк

5 948

8 249

-2 301

18

Россия

5 622

8 942

-3 320

19

Всероссийский Банк Развития Регионов

5 508

5 041

467

20

Хоум Кредит Банк

5 358

-906

6 265

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1-е полугодие 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат заметно лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком и ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 июля 2021 г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 июля 2020 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

МСП Банк

-6 879

31

-6 910

2

Восточный Банк

-3 197

-1 155

-2 042

3

БМ-Банк

-1 750

6 627

-8 378

4

РГС Банк

-1 725

-2 919

1 193

5

Русский Стандарт

-989

-416

-573

6

Московский Областной Банк

-868

-3 196

2 328

7

Алеф-банк

-736

509

-1 245

8

ЦентроКредит

-651

-13

-637

9

Газэнергобанк

-376

-465

89

10

Икано Банк

-304

-121

-182

11

СИАБ

-288

-63

-225

12

Веста

-232

-46

-186

13

Тендер-Банк

-188

55

-243

14

Банк Жилищного Финансирования

-142

11

-153

15

Перспектива

-129

6

-135

16

Балтинвестбанк

-128

-1 618

1 489

17

ВУЗ-Банк

-111

2 370

-2 482

18

Венец

-104

-18

-86

19

Инбанк

-96

6

-102

20

ИК Банк

-92

-95

3

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1-е полугодие 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2020 года. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя убыток за 1-е полугодие банкам часто удается исправить до конца года, в 2021 году в связи с продолжающимися проблемами в экономике для получения прибыли убыточным банкам придется приложить серьезные усилия.

В целом в банковском секторе России в 1-м полугодии 2021 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это вызвано традиционными изменениями показателей в начале года, а также медленным восстановлением деловой активности бизнеса в целом.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить резко возросшую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса мощный толчок к развитию. И хотя после снятия карантинных ограничений клиенты вновь стали посещать банковские офисы, доля операций по удаленным каналам превышает докризисную. Крупные банки вкладывают значительные средства в построение и развитие собственных экосистем, выходя на новые для них рынки.

Важной чертой экономического кризиса 2020 года стала мягкая процентная политика Банка России. Если в прошлые кризисы в 2008 и 2014 годах регулятор резко поднимал ключевую ставку, то летом 2020 года Банк России, наоборот, опустил ключевую ставку до исторически низкого уровня в 4,25% годовых. Это решение оказало существенную поддержку экономике, так как одновременно заметно снизились ставки по банковским кредитам предприятиям и частным лицам.

Но благодаря такой политике регулятора ставки по банковским вкладам достигли в начале 2021 года исторически минимальных значений. Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов, в первую очередь – вкладов в инвалюте.

Значительная доля изъятых вкладов осталась в банках на текущих счетах и может быть как изъята при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике и потрачена на текущие нужды, так и возвращена на вклады при условии роста процентных ставок. Частично изъятые из банков средства направляются россиянами на фондовый рынок. Банки являются активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

В марте 2021 году Банк России начал переход к нейтральной процентной политике, что сопровождалось несколькими повышениями ключевой ставки. 23 июля ключевая ставка была повышена до 6,5% годовых. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – быстрый рост инфляции и возросшие геополитические риски. Банки как всегда изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора.

В 2021 году потребительское кредитование серьезно оживилось. За счет получения кредитов часть россиян стремится компенсировать падение своих реальных доходов. Кредитование корпоративных заемщиков в 2021 году пока идет достаточно вяло. Компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют после тщательного изучения большого объема документов.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе немного ухудшилась. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 15,3 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $45,3 млрд., чего достаточно для покрытия 13% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности.

В 2021 году Банк России продолжил зачистку сектора от слабых игроков. С рынка в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых ими операций и по соблюдению банковских нормативов. Такая зачистка малозаметна для большинства банковских клиентов.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 12 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 75% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение. Построение и развитие госбанками собственных экосистем может еще сильнее упрочить их положение на финансовом рынке.

Объем прибыли банковской системы России за 1 полугодие 2021 года у большинства крупных банков в 1,5-2 раза превысил результат за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего – в госбанках.

В 2020 году банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем было, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. Однако нужно помнить, что банкам еще предстоит разбор плохих долгов, который займет до двух лет. По мнению Банка России, текущий запас прочности банковского сектора по капиталу вполне достаточен для покрытия потенциальных потерь.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все публикации »
+7 -0
3198
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Новости »

Корпоративные новости »