Прибыль крупнейших производителей мяса в США под угрозой

В текущем году Соединенные Штаты увеличивают импорт говядины до рекордных объемов и снижают экспорт. Это произошло после того, как владельцы ранчо уменьшили поголовье крупного рогатого скота в стране до самого низкого уровня за последние десятилетия. Это снижение привело к уменьшению прибыльности таких крупных производителей мяса, как Tyson Foods, Cargill и JBS.

Сокращение численности крупного рогатого скота после многолетней засухи и выжженных пастбищ привело к резкому росту цен на говядину в США. Высокие цены побуждают компании импортировать более доступные варианты говяжьей продукции и затрудняют закупки говядины в США со стороны таких стран, как Китай, Япония и Египет.

Эксперты прогнозируют, что снижение спроса на говядину в США и увеличение затрат на содержание крупного рогатого скота приведут к отрицательной квартальной прибыли в мясном бизнесе Tyson, которое является его крупнейшим подразделением, впервые в текущем году. Tyson Foods — одна из четырех компаний, занимающихся убоем примерно 85% крупного рогатого скота в США, выращенного на кормах из зерна. В понедельник на следующей неделе компания представит отчёт о прибыли и убытках за четвёртый фискальный квартал.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в текущем году США опустятся на четвертое место по мировому экспорту говядины и телятины, снизившись со второго места в 2022 году.

По оценкам правительства, объём экспорта говядины из США в этом году уменьшится на 14% по сравнению с 2022 годом, достигнув приблизительно 1,4 миллиона метрических тонн — самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19, оказавшей негативное воздействие на переработку мяса и международную торговлю в 2020 году, указывают данные правительства. К 2024 году, в связи с прогнозируемым дальнейшим сокращением производства в США из-за ограничений в поставках крупного рогатого скота, ожидается, что объём экспорта достигнет восьмилетнего минимума.

Американские экспортеры говядины, такие как Tyson, Cargill и JBS, сталкиваются с «двойным ударом» из-за повышения цен и укрепления доллара США, что делает американскую продукцию менее привлекательной для других стран.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, для Tyson потеря экспортного бизнеса в США усиливает давление на прибыль из-за роста цен на скот. Они отмечают, что обычно экспорт говядины из США приносит более высокую прибыль по сравнению с внутренними поставками.

Прогнозы Goldman Sachs указывают на ожидаемое снижение рентабельности мясного бизнеса компании Tyson до отрицательных 1,1% по сравнению с положительными 8% в прошлом году. Скорректированная прибыль Tyson составила 0,2% во втором квартале текущего года и 1,6% в третьем квартале.

Генеральный директор Tyson Foods Донни Кинг (Donnie King) в августе предупредил о том, что низкое количество крупного рогатого скота создает трудности на рынках экспорта. Количество мясных коров в США в январе достигло минимума с 1962 года.

Компания Tyson сокращает персонал из-за трудностей в её подразделениях по производству говядины, курятины и свинины, а также из-за высоких цен, которые побуждают некоторых американцев уменьшать потребление говядины. В четверг компания объявила о закрытии двух заводов во Флориде и Южной Каролине, где сотни рабочих занимаются разделкой и упаковкой мяса.

Аналитики предполагают, что мясопереработчики могут использовать импорт для смягчения давления на низкую прибыль и высокие цены на крупный рогатый скот в США. Они часто ввозят нежирную говядину из стран, таких как Австралия и Новая Зеландия, чтобы смешивать её с более жирными из США для производства гамбургеров.

В четверг Министерство сельского хозяйства США увеличило прогнозы по импорту говядины на 2023 и 2024 годы в своём ежемесячном отчёте. Посольство США в Парагвае объявило, что в следующем месяце Соединенные Штаты снова начнут импорт парагвайской говядины спустя четверть века.

По данным правительства, общий объём импорта в США с января по сентябрь увеличился примерно на 6% по сравнению с предыдущим годом, а поставки в Австралию выросли на 49%.

Информационный центр по маркетингу животноводства, анализируя животноводческую отрасль, предсказывает, что объём импорта говядины в США достигнет рекордных около 1,7 млн метрических тонн в 2023 году, превысив предыдущий максимум в 1,5 млн метрических тонн в 2015 году, сообщила директор Кейтлин Маккаллок (Katelyn McCullock). Она добавила, что к 2024 году импорт вырастет до приблизительно 1,9 млн метрических тонн, установив ещё один рекорд.

«Цены на говядину в розничной торговле уже достигли исторически высоких значений», - отметила Маккаллок. «Учитывая значительное снижение во внутренних поставках в этом году, появление этого продукта поможет смягчить потенциальный рост цен».

По мнению аналитиков, импорт скота из Мексики также возобновился после спада в прошлом году. Некоторые из животных были помещены на откормочные площадки в США и затем отправлены на убой, отмечают аналитики.

Производители и аналитики сообщают, что владельцы ранчо в США не приступают к восстановлению домашнего поголовья, так как более половины поголовья страны находится в районах, подвергшихся аномальной засухе. Количество тёлок или молодых коров-самок на откормочных площадках в США к 1 октября выросло на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о том, что производители откармливают их для последующего убоя, а не содержат на фермах для разведения.

Процесс восстановления, по мнению производителей и аналитиков, будет медленным, что ограничит объём экспорта.

«Поголовье крупного рогатого скота ограничено и продолжает сокращаться», - отметил Деррелл Пил (Derrell Peel), экономист по сельскому хозяйству Университета штата Оклахома.