Четверг, 17.06.2021
×
JPMorgan копит наличные. Электромобили захватят рынки через 10 лет. Pink Floyd послал Facebook

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Аэрофлот» объемом 24,65 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Аэрофлот» объемом 24,65 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Аэрофлот» серии П01-БО-01 общей номинальной стоимостью 24,65 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 8,35% годовых. Рейтинги эмитента: BB-/ruAA- (Fitch/Эксперт РА), рейтинг выпуска - ruAA-(EXP) от Эксперт РА.

Книга заявок была открыта 10 июня 2021 г. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена эмитентом в диапазоне 8,90-9,15% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки снижался 3 раза, что позволило установить финальный ориентир по ставке первого купона по нижней границе финального диапазона на уровне 8,35% годовых. Спрос со стороны инвесторов на бумаги авиакомпании превысил предложение в 5 раз. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объём выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного 15 млрд руб. до 24,65 млрд руб. 

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей. 

«Высокий спрос на облигации Аэрофлота как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов показывает высокий уровень доверия к компании со стороны всего инвестиционного сообщества. Несмотря на драматическое падение пассажиропотока в период пандемии, менеджменту авиакомпании удалось сохранить маржинальность по EBITDA на уровне 10,5% и эффективно управлять затратами. С восстановлением международного авиатраффика и внутрироссийских перевозок мы ожидаем дальнейшего роста общего пассажиропотока и кратного улучшения финансовых показателей компании уже в ближайшие 2-3 квартала» - так прокомментировал результаты размещения заместитель председателя правления и руководитель дивизиона корпоративно-инвестиционный бизнес ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов. 

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 91 день. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения. Идентификационный номер выпуска 4-00010-A-001P-02E от 25.01.2018. 

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД. 

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал и Альфа-Банк. Агентом по размещению – ВТБ Капитал.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк с активами: 1,6 трлн руб. по МСФО. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. В банке трудятся 16,5 тысяч сотрудников в 2 266 отделениях и мини-офисах в 76 регионах, расположенных в 952 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 8,3 млн физических лиц, в т.ч. 7,6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ», прогноз «позитивный» (Standard&Poor’s), «Вa1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB+», прогноз «стабильный» (FitchRatings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «AА-», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruАA», прогноз «позитивный», агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) – «АА-», прогноз «стабильный».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
- -
906
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Как изменится рынок ипотеки Как изменится рынок ипотеки Новые условия программы льготной ипотеки затруднят ее доступность в мегаполисах и охладят спрос на рынке жилья. Зато будет расширена программа семейной ипотеки. Управляй деньгами Управляй деньгами «Управляй деньгами: check-up твоих финансов», Гандапас Радислав, Эдвард Дубинский, издательство «АСТ». Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Общественное мнение часто оказывается лучшим щитом и мечом, которые можно использовать для своей защиты в суде. Судебный PR называют «судом общественности». Привлечение внимания общественности и СМИ помогает не просто обеспечить состязательность судебного процесса, защитить от судебных и следственных ошибок и злоупотреблений. Оно может существенно повлиять на исход судебного процесса. Если согласно статье 294 УК РФ, вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда «в целях воспрепятствования осуществлению правосудия» является уголовным преступлением, то формирование об-щественного мнения в пользу одной из сторон никто не запрещал.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »