Воскресенье, 29.01.2023
×
Рецессия, инфляция, нефть и долги / Ян Арт. Finversia

Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций QIWI объемом 5 млрд рублей

Группа QIWI успешно завершила сбор книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей по ставке купона 8,40% годовых на срок 3 года на российском рынке. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-L-001P-02E от 11 сентября 2020 года.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 08 октября 2020 года с 11:00 до 15:00 по итогам 4-недельного премаркетинга, включавшего проведение вебинара для инвесторов на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,15% годовых. Повышенный спрос инвесторов к выпуску облигаций QIWI, наблюдаемый непосредственно c момента открытия книги заявок, позволил увеличить объём размещения с 3 до 5 млрд руб., трижды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,40% годовых – на 75 б.п. ниже первоначального ориентира. Спрос инвесторов по финальной ставке купона более чем в 3,5 раза превысил установленный объём размещения.

Всего по итогам сбора книги заявок получено более 35 ордеров со стороны институциональных инвесторов общим объёмом свыше 16 млрд рублей, а также заявки со стороны физических лиц объёмом, превышающим 4 млрд рублей – рекордный объём в истории российского рынка.

Облигации допущены к листингу на Московской Бирже. Техническое размещение облигаций запланировано 13 октября 2020 года.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк и Совкомбанк. Со-организатор сделки – ИФК Солид. Юридический консультант по российскому праву – LECAP. Представитель владельцев облигаций ООО «КИВИ Финанс» в соответствии с российским законодательством – LCPIS.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,5 трлн руб. по МСФО). В банке работает 15,8 тысяч сотрудников в 2 233 отделениях и мини-офисах, расположенных в 953 населенных пунктах в 76 регионов РФ. Банк обслуживает 7,1 млн клиентов, в т.ч. 6,3  млн заёмщиков и более 600 тыс. вкладчиков. Корпоративными клиентами банка являются более 200 тыс. компаний и корпораций. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - «ВВ-», прогноз «стабильный», Moody’s -«Вa3», прогноз «стабильный», Fitch - «ВB», прогноз «стабильный». Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - «A+», прогноз «стабильный», «Эксперт РА» - «ruА», прогноз «позитивный»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+1 -0
1486
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Работаем с котами Работаем с котами Российский рынок начинает «наступление»? Опять предлагают запретить коллекторов. Россияне предпочитают наличные. Алкоголь возвращается, Гарри Поттер уходит. Туфли останутся без примадонны. Халяль на проверке. Россиян отпугивают от сайтов знакомств. Рубль стабилизируется все ниже. Фондовый рынок: отчеты эмитентов с 30 января по 5 февраля 2023 Фондовый рынок: отчеты эмитентов с 30 января по 5 февраля 2023 Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 30 января по 5 февраля 2023 года. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »