Понедельник, 25.01.2021
×
Инвестиции на тонком льду. Блог Яна Арта - 24.01.2021

МКБ выступил организатором размещения дебютного выпуска социальных еврооблигаций РЖД объемом 25 млрд рублей

МКБ выступил организатором размещения дебютного выпуска социальных еврооблигаций РЖД объемом 25 млрд рублей

3 декабря была сформирована книга заявок по первому в России выпуску социальных еврооблигаций, выпущенных ОАО «РЖД». По итогам бук-билдинга ставка купона была установлена в размере 6, 6% годовых. Срок обращения еврооблигаций – 7,25 лет.

Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: Sova Capital, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Unicredit и JP Morgan.

«Данная сделка – это очередной успех РЖД и новый бенчмарк для российских высококачественных заемщиков в сегменте ESG. Помимо того, что компания первой из российских эмитентов осуществила размещение социальных еврооблигаций, ставка купона в размере 6,6% стала минимальной за всю историю рублевых размещений на международных рынках капитала. Высокий и диверсифицированный спрос со стороны широкого круга российских и международных инвесторов превысил 30 млрд рублей и позволил увеличить объем размещения с 15 до 25 млрд рублей. РЖД сегодня по праву является компанией с самой широкой линейкой используемых инновационных долговых инструментов. Компания первой из российских заемщиков осуществила выпуск «зеленых» еврооблигаций, а также бессрочных локальных облигаций, некоторые из которых также получили ESG-верификацию. Мы уверены в том, что очередной успех РЖД на международных рынках капитала открывает новые горизонты и для других российских заемщиков, использующих инструменты привлечения ESG-финансирования как в России, так и за рубежом», - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.

Справка: Социальная облигация — финансовый инструмент, в котором выплаты первоначальным инвесторам связаны с достижением финансируемыми ими организациями определенных счетных целей по решению социальной проблемы. Они позволяют инвесторам участвовать в решении социальных проблем и, в случае успешности, получить финансовый доход.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2 кв. 2020 года (данные рэнкинга «Интерфакс-100»).

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody's; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+1 -0
898
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Рост цен, конец доллара и осведомители ЦБ Рост цен, конец доллара и осведомители ЦБ Центробанк задумался об осведомителях. Сбербанк воспарит в небеса. России нужны богатые китайцы. Доллару снова настает конец. Цены вырастут. Инфляция в России. Богатые комиссии Сбербанка. Volkswagen заработал $12 млрд в 2020 году, несмотря на пандемию Volkswagen заработал $12 млрд в 2020 году, несмотря на пандемию Volkswagen заканчивает 2020 года с прибылью более 12 миллиардов долларов, несмотря на пандемию коронавируса, которая подорвала продажи автомобилей и нарушила производственные цепочки поставок. Аркадий Лобас: «Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы» Аркадий Лобас: «Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы» Цифровая трансформация банков – это объективный процесс, который происходит на наших глазах. Однако серьезные преобразования, происходящие на клиентском уровне, должны поддерживаться соответствующей технологической модернизацией банковских ИТ-систем.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »