Пятница, 06.08.2021
×
IPO Robinhood. Страны вкладывают в полупроводники. Li Auto планирует вторичный листинг в Гонконге

Чистая прибыль МКБ за 12 месяцев 2020 года по МСФО увеличилась до 30,0 млрд рублей

Чистая прибыль МКБ за 12 месяцев 2020 года по МСФО увеличилась до 30,0 млрд рублей

МКБ – крупнейший негосударственный публичный банк в России, включенный в перечень системно значимых банковских институтов. На 31 декабря 2020 г. капитал банка составил около 3,2 млрд долл., а размер активов превысил 39,5 млрд долл.

Ключевые результаты

  • Чистая прибыль за двенадцать месяцев 2020 года увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,0 млрд руб.
  • Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов выросли до 16,9%1 и 1,1%, соответственно  (7,8% и 0,5% по итогам 2019 г.).
  • Чистые процентные доходы (до вычета резервов) выросли на 30,8% по сравнению с 2019 годом и достигли 59,2 млрд руб.
  • Чистая процентная маржа составила 2,3%. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/RWA) увеличилась на 0,4 п.п. и достигла 4,0%.
  • Чистые комиссионные доходы выросли на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 15,4 млрд руб.
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) сократилось до 28,3%.
  • Активы увеличились за 2020 год на 20,3% и составили 2 916,5 млрд руб.
  • Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос за год на 27,7% до 1 059,1 млрд руб.
  • Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за год c 3,6% до 3,1%.
  • Стоимость риска (COR) стабилизировалась на уровне 1,8%.
  • Счета и депозиты клиентов показали рост на 29,7% с начала года и составили 1 737,5 млрд руб.
  • Капитал по стандартам «Базель III» увеличился на 9,7% за год до 332,3 млрд руб., коэффициент достаточноcти капитала составил 21,3%, коэффициент капитала 1-го уровня - 15,0%.

Основные финансовые результаты

Отчет о прибыли и убытках

2020 г.

2019 г.

изменение, %

Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб.

59,2

45,3

+30,8%

Чистые комиссионные доходы, млрд руб.

15,4

11,5

+33,8%

Операционные доходы (до вычета резервов) , млрд руб.

77,1

41,1

+87,5%

Чистая прибыль, млрд руб.

30,0

12,0

+151,0%

Прибыль на акцию, руб.

0,90

0,32

+181,3%

Основные финансовые коэффициенты, %

Чистая процентная маржа (NIM)

2,3%

2,2%

 

Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/RWA)

4,0%

3,6%

 

Отношение операционных расходов к доходам (CTI)

28,3%

51,6%

 

Рентабельность капитала (ROAE)

16,9%

7,8%

 

Рентабельность активов (ROAA)

1,1%

0,5%

 

Стоимость риска (COR)

1,8%

1,0%

 

Баланс

2020 г.

2019 г.

изменение, %

Активы, млрд руб.

2 916,5

2 423,5

+20,3%

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.

1 059,1

829,2

+27,7%

Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.

925,8 

719,4

+28,7%

Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.

133,3

109,8

+21,4%

Обязательства, млрд руб.

2 682,0

2 213,1

+21,2%

Средства клиентов, млрд руб.

1 737,5

1 339,5

+29,7%

Средства корпоративных клиентов, млрд руб.

1 236,0

853,4

+44,8%

Средства физических лиц, млрд руб.

501,5

486,2

+3,2%

Собственный капитал, млрд руб.

234,5

210,4

+11,4%

Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб.

332,3

302,9

+9,7%

Основные финансовые коэффициенты, %

 

Доля кредитов третьей стадии обесценения и POCI кредитов в кредитном портфеле (по АС2, до вычета резерва)

5,0%

5,2%

 

 

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва)

3,1%

3,6%

 

 

Коэффициент резервирования

4,7%

4,9%

 

 

Соотношение чистых кредитов и депозитов 

58,1%

58,9%

 

 

Коэффициент достаточности капитала (CAR, по стандартам «Базель III»)

21,3%

21,2%

 

 

Чистая прибыль по итогам 2020 года выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30,0 млрд руб. Увеличение чистой прибыли связано с ростом чистых процентных доходов, комиссионных доходов, а также положительным торговым доходом от операций с ценными бумагами.

Рентабельность собственного капитала по итогам 2020 года увеличилась до 16,9% (7,8% по итогам 2019 года).

Чистый процентный доход увеличился на 30,8% по сравнению с 2019 годом и составил 59,2 млрд руб., что обусловлено ростом процентных доходов по кредитам клиентам на 5,5% до 69,2 млрд руб. и процентных доходов по ценным бумагам на 42,3% до 21,0 млрд руб., при сокращении процентных расходов на 4,8% до 97,2 млрд руб.

Чистая процентная маржа увеличилась за отчетный период до 2,3%. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам выросла на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,0% в результате эффективного использования ресурсной базы банка на фоне глобального тренда на снижение процентных ставок.

Отчисления в резервы увеличились до 18,9 млрд руб. по итогам 2020 года, при этом основной рост пришелся на первое полугодие, что было связано с общей макроэкономической нестабильностью и снижением деловой активности, вызванной пандемией COVID-19. Еще одним фактором, повлиявшим на увеличение отчислений в резервы, стал рост выдач кредитных продуктов в течение года, преимущественно корпоративным клиентам. При этом, чистый процентный доход после резервирования сохранил положительную динамику, увеличившись на 4,9% до 40,3 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы показали рост на 33,8% по сравнению с 2019 годом и составили 15,4 млрд руб. Основным драйвером роста комиссионных доходов стало увеличение комиссий за организацию финансирования и брокерские операции до 5,1 млрд руб. Важнейшим источником комиссионных доходов по-прежнему остаются комиссии за выдачу гарантий и открытие аккредитивов, которые увеличились за отчётный период более чем в 2 раза и достигли 5,1 млрд руб.

Чистый доход от операций с ценными бумагами достиг 8,3 млрд руб. по итогам 2020 года на фоне роста стоимости портфеля облигаций, в большинстве своем - облигаций федерального займа (ОФЗ).

Операционный доход (до вычета резервов) увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87,5% до 77,1 млрд руб. Операционные расходы выросли на 2,7% и составили 21,8 млрд руб., в том числе в результате консолидации c «Руснарбанком» и банком «Веста», приобретенными в мае 2020 года. Операционная эффективность сохранилась на высоком уровне: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) составило 28,3%.

Совокупные активы увеличились за 2020 год на 20,3% и составили 2,9 трлн руб., за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 28,0% до 1 009,2 млрд руб., а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 13,0% до 1 345,4 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2020 году на 27,7% (19,6% без учета валютной переоценки) и составил 1 059,1 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,4%, на розничный портфель приходилось 12,6%. Корпоративный кредитный портфель увеличился за 2020 год на 28,7% (19,4% без учета валютной переоценки) до 925,8 млрд руб. на фоне высокого спроса со стороны качественных корпоративных клиентов и переоценки рублевого эквивалента кредитов в иностранной валюте. Розничный кредитный портфель вырос на 21,4% до 133,3 млрд руб. Основным драйвером роста розничного портфеля стало ипотечное кредитование, увеличившееся за 2020 год на 56,9% до 37,2 млрд руб., что связано с ростом доступности ипотеки при рекордно низких рыночных процентных ставках и реализации государственных программ льготного кредитования. Значительное влияние на рост ипотечного портфеля также оказала консолидация с “Руснарбанком” и банком “Веста” во втором квартале 2020 года.

Качество кредитного портфеля остается стабильно высоким. Доля кредитов второй и третьей корзины сохранилась на уровне прошлого года и составила 7,4%, при этом доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле сократилась за год на 0,5 п.п. до 3,1%. Стоимость риска увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне пандемии на 0,8 п.п. до 1,8% в результате изменения макропоправок в модели резервирования в первом полугодии 2020 года, что также привело к росту коэффициента покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) до 154,5% по итогам 2020 года.  

Счета и депозиты клиентов показали рост на 29,7% в течение 2020 года (18,8% без учета валютной переоценки) и достигли 1 737,5 млрд руб. или 64,8% совокупных обязательств. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств корпоративных клиентов, которые по итогам отчётного периода выросли на 44,8% и составили 1 236,0 млрд руб., а также переоценки валютных средств клиентов. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 58,1% по итогам 2020 года.

Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился за год на 9,7% и составил 332,3 млрд руб. в первую очередь за счет роста нераспределенной прибыли. Коэффициент достаточности базового капитала 1-ого уровня, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», показал рост на 0,4 п.п. и достиг 12,3%, коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня – на 0,5 п.п. до 15,0%, коэффициент достаточности совокупного капитала – на 0,1 п.п. до 21,3%.

Справочная информация

МКБ – крупнейший негосударственный публичный банк в России, включенный в перечень системно значимых банковских институтов. На 31 декабря 2020 г. капитал банка составил около 3,2 млрд долл., а размер активов превысил 39,5 млрд долл.3

Банк показывает одни из наиболее высоких темпов роста и прибыльность среди российских банков: за период с 2017 по 2020 г. активы МКБ ежегодно росли темпом более 16%, при этом средний ROE банка составил ок. 16%.

МКБ – диверсифицированная универсальная банковская платформа, банк занимает лидирующие рыночные позиции в корпоративном сегменте и активно развивает розничный бизнес. Клиентоцентричная бизнес модель банка поддерживает устойчивую высокую рентабельность при умеренном аппетите к риску. Несмотря на быстрый рост, банк сохраняет высокое качество активов с долей неработающих кредитов (NPL 90+) 3.1% и уровнем покрытия резервами 155% на 31 декабря 2020 г.

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на 1 января 2021 г. банк является вторым негосударственным банком по объему активов. МКБ имеет рейтинги международных агентств Moody’s / Fitch / S&P на уровне ‘Ba3’/ ‘BB‘/ ‘ВВ-‘, соответственно. В октябре 2019 году МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг от Rating-Agentur Expert RA GmbH на уровне ‘BBB’.

Акции МКБ торгуются на Московской Бирже с 2015 года, 20% акций находятся свободном обращении. Акции МКБ также включены в ряд индексов, среди которых Индекс МосБиржи, Индекс РТС, MSCI EM Small Cap Index и FTSE Global Equity Index series.4

Роман Авдеев (через ООО «Концерн Россиум») является контролирующим акционером МКБ с 1994 г. Система корпоративного управления банка полностью отвечает международным стандартам и лучшим рыночным практикам. Банк имеет успешную историю привлечения капитала, в том числе, от международных институциональных инвесторов, включая EBRD и IFC.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте

1 При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом 42,0 млрд руб.
2 Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости.
3 Обменный курс ЦБ 73,8757 руб./ долл. на 31 декабря 2020 г.
4 Включение акций МКБ в индекс FTSE Global Equity Index series вступит в силу после закрытия рыночных торгов 19 марта 2021 г.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+1 -0
1161
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »