ЮГК закрыла книгу заявок на размещение облигаций на $200 млн

Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) завершила сбор заявок на размещение облигаций на сумму $200 млн. Купонная ставка составит 10,6% годовых.

По информации золотодобытчика, итоговая ставка была снижена с изначально предложенных 11% годовых до 10,6%, а объем размещаемых облигаций увеличен в четыре раза — с $50 млн до $200 млн.

Размещение облигаций организуют Альфа-банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги новыми ценными бумагами начнутся 4 марта на Московской бирже, добавили в компании.

В пресс-релизе ЮГК отмечается, что интерес к облигациям был значительно выше ожидаемого. Финансовый директор компании, Артем Клецкин, заявил, что удачное размещение позволило привлечь больше средств, чем планировалось, и на более выгодных условиях. Полученные средства будут направлены на погашение облигаций в китайских юанях, которые должны быть погашены в апреле, а также на погашение рублевых кредитов с высокой процентной ставкой и на общие корпоративные нужды.

Клецкин также сообщил, что объем заявок значительно превысил предложения, и книга была переподписана в шесть раз. В связи с этим была установлена следующая система распределения: 51% облигаций получат розничные инвесторы, 30% — институциональные, а оставшиеся 10% — заявки, поданные после 12:30 по московскому времени 27 февраля. Такая схема, по его словам, способствует росту цен на облигации на вторичном рынке и привлечению более широкой аудитории инвесторов.

ЮГК является одним из ведущих производителей золота в России. Его активы расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС