Ярославская область 23 мая проведет book building облигаций объемом 4,5 млрд руб

Ярославская область 23 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на размещение облигаций серии 35014 объемом 4,5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,7-11,0% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,14-11,46% годовых.

Техническое размещение 7-летнего выпуска запланировано на 27 мая.

Организаторами размещения выступают "Атон" и "ВТБ Капитал", генеральный агент - "ВТБ Капитал".

По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и амортизация долга: в даты выплаты 13-14-го, 17-18-го, 21-22-го и 25-26-го купонов будет погашено по 10% от номинала, в дату погашения облигаций - 20% от номинала. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций области на общую сумму 11,5 млрд рублей.

Бюджет Ярославской области на 2016 год утвержден с доходами 53 млрд 967,988 млн рублей, расходами - 54 млрд 712,335 млн рублей, дефицитом - 744,347 млн рублей.