X5 Retail Group снизила объем вторичного размещения бондов БО-06 до 1,7 млрд рублей

ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) снизило объем вторичного размещения биржевых облигаций серии БО-06 с 5 млрд рублей до 1 млрд 730,400 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 7 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Размещение бумаг пройдет также 7 ноября до 18:00 МСК.

Ориентир цены вторичного размещения - не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года (2 мая 2019 года) на уровне 8,11% годовых.

Облигации серии БО-06 на 5 млрд рублей были размещены в мае 2016 года, по выпуску предусмотрена оферта 7 ноября 2017 года.

Срок обращения бумаг - 7 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые. Ставка 1-3-го купонов - 10,5% годовых, ставка 4-6-го купонов - 7,95% годовых.

Обеспечение по выпуску предоставляет X5 Retail Group.

Организатором вторичного размещения выступает БК "Регион".

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций "Икс 5 финанс" на общую сумму 45 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший по выручке ритейлер в России. На конец сентября под управлением компании находилось 11,326 тыс. магазинов, в том числе 10,481 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 584 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель". Выручка компании за 9 месяцев выросла на 26,3%, до 927,5 млрд рублей.