Waystar планирует привлечь $1 млрд в ходе IPO

Компания Waystar Holding Corp., бывший Navicure, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для финансовых операций в области здравоохранения, заявила о своих планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq с целью привлечения примерно $1 млрд.

По предварительным данным, компания намеревается предложить к продаже 45 млн своих акций по цене от $20 до $23 за каждую. Общее количество акций в обращении после проведения IPO составит 173,4 млн, включая акции андеррайтеров, среди которых JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group и Barclays.

При условии среднего значения ценового диапазона в $21,5, ожидаемая капитализация Waystar достигнет уровня в $3,7 млрд.

Акции компании будут торговаться под тикером "WAY".

Waystar была основана в 2000 году и привлекла внимание таких инвесторов, как EQT, Canada Pension Plan Investment Board, Bain Capital и Francisco Partners.

Несмотря на то, что в 2023 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $51,33 млн при выручке в $791 млн, она продолжает обслуживать более 1 млн поставщиков медицинских услуг, на долю которых приходится около половины всех пациентов в США. Программное обеспечение Waystar обрабатывает более 4 млрд платежных транзакций в год.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс