Понедельник, 23.09.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на неделю) 22.09.2019

«ВТБ Капитал» закрыл первую в России сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг

- -
Аа +

«ВТБ Капитал» успешно завершил первую на российском рынке сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) для Металлинвестбанка. Объем выпуска составил 3,28 млрд руб., ставка купона — 10,25%, сообщил «ВТБ Капитал».

«Размещение позволило банку привлечь финансирование для дальнейшего развития ипотечного бизнеса на условиях, беспрецедентных для кредитных организаций с сопоставимым рейтингом», — пояснили в компании.

При реализации сделки был использован ряд инновационных решений. Например, финансирование избыточного залогового обеспечения, резервных фондов и расходов эмитента было осуществлено за счет кредита Металлинвестбанка. Благодаря этому стало возможным отказаться от выпуска младшего транша ИЦБ и снизить нагрузку на капитал банка, указали в «ВТБ Капитале».

Еще одной особенностью сделки стал конкурсный сбор заявок и размещение облигаций по цене, а не по купону. Это позволило Металлинвестбанку быстро адаптироваться к рыночной конъюнктуре и спросу инвесторов. На момент закрытия книги заявок спред доходности к кривой ОФЗ составил около 145 б. п., что является рекордно узким для российского рынка ИЦБ.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
17

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]