«ВТБ Капитал» закрыл первую в России сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг

«ВТБ Капитал» успешно завершил первую на российском рынке сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) для Металлинвестбанка. Объем выпуска составил 3,28 млрд руб., ставка купона — 10,25%, сообщил «ВТБ Капитал».

«Размещение позволило банку привлечь финансирование для дальнейшего развития ипотечного бизнеса на условиях, беспрецедентных для кредитных организаций с сопоставимым рейтингом», — пояснили в компании.

При реализации сделки был использован ряд инновационных решений. Например, финансирование избыточного залогового обеспечения, резервных фондов и расходов эмитента было осуществлено за счет кредита Металлинвестбанка. Благодаря этому стало возможным отказаться от выпуска младшего транша ИЦБ и снизить нагрузку на капитал банка, указали в «ВТБ Капитале».

Еще одной особенностью сделки стал конкурсный сбор заявок и размещение облигаций по цене, а не по купону. Это позволило Металлинвестбанку быстро адаптироваться к рыночной конъюнктуре и спросу инвесторов. На момент закрытия книги заявок спред доходности к кривой ОФЗ составил около 145 б. п., что является рекордно узким для российского рынка ИЦБ.