Четверг, 14.11.2019
×
Ваш бизнес: 3 ошибки и деньги заблокированы

"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором евробондов китайской Guorui Properties на $300 млн

- -
Аа +

"ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов размещения еврооблигаций китайской компании Guorui Properties на $300 млн, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

Guorui Properties является ведущим девелопером жилой недвижимости в Китае. Компания разместила 3-летние евробонды с доходностью 7% годовых. "Сейчас мы наблюдаем большой интерес инвесторов к размещениям китайских девелоперских компаний с рейтингом "B", чем и обусловлен успех данной транзакции. В этом году объем облигаций, выпущенных подобными заемщиками, уже превысил $3 млрд по сравнению с $260 млн по итогам первого квартала 2016 года", - сказал А.Соловьев.

Спрос на еврооблигации Guorui Properties, по его словам, составил более $800 млн, что позволило снизить ориентир доходности с 7,375% до 7%, всего инвесторами было подано 75 заявок.

Инвесторы из Азии выкупили около 95% выпуска, оставшаяся часть пришлась на европейских инвесторов, сообщил банкир.

"ВТБ Капитал" активизировал работу с азиатскими эмитентами с 2014 года. Размещение Guorui Properties стало 17-й транзакцией инвестбанка для локальных заемщиков в Азии.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
19

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
[_$Blocks_DefaultController:render(32)]