“ВЕЛЕС Капитал” принял участие в размещении второго выпуска облигаций АО “Максима Телеком”

Инвестиционная компания “ВЕЛЕС Капитал” приняла участие в размещении второго выпуска облигаций АО "Максима Телеком” (№ 4B02-02-53817-H-001P) объемом 2,5 млрд рублей.

Книга заявок была закрыта 20 ноября 2020 г., технически размещение состоится 24 ноября 2020 г. Организаторы: BCS Global Markets, ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", Банк Открытие, ООО "УНИВЕР Капитал", Сбер КИБ, АО ИФК "Солид", АО "Тинькофф Банк".

Параметры размещения: цена размещения — 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 руб.), срок обращения — 3,5 года, опцион (call) — через 1 год, купонный период — 182 дня, ориентир по купону — 9,50-10,00% годовых (YTC 9,73-10,25%).

“ВЕЛЕС Капитал” является одной из старейших инвестиционных компаний России и обладает опытом работы на долговом рынке с 1995 года. Ведущие позиции компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют “ВЕЛЕС Капиталу” активно участвовать в организации программ долгового финансирования – облигационных и вексельных займов. Компании присвоен рейтинг кредитоспособности агентства “Эксперт РА” на уровне “RuA+” со стабильным прогнозом и самый высокий международный кредитный рейтинг среди российских инвестиционных компаний (рейтинг S&P на уровне “BB-/B” со стабильным прогнозом).